摘要：截至9日（周三）收盘，债券一级市场发行106只债券，发行总额3362.21亿元人民币，比周二增加1756.03亿元人民币。利率债当天共发行2507.3亿元人民币，其中，国债发行2307.3亿元人民币，政金债发行200亿元；信用债发行854.908亿元人民币，其中券商发行120亿元非银金融债，短时间融资券发行213.38亿元人民币，公司债发行162.04亿元人民币，中期票据发行292.97亿元人民币，定向工具和资产支持证券分别发行38亿元和18.518亿元人民币，熊猫债发行10亿元人民币。

　　一级市场

　　利率债方面，8月9日财政部增发2期附息国债并发行2期贴现国债，其中23附息国债15续发951.9亿元人民币，期限5年，发行时票面利率2.4%；23附息国债13为第贰次续发，本次续发951.5亿元人民币，期限2年，发行时票面利率2%；23贴现国债47发行202.7亿元人民币，期限28天，全场投标倍数3.79，边际倍数1.06，中标价格99.94；23贴现国债48发行201.2亿元人民币，期限63天，全场投标倍数3.53，边际倍数1.29，中标价格99.81；今日无地方债发行（下表）。

　　农发行增发2期共200亿元政金债，其中1年期23农发11为第贰次增发，发行时票面利率为1.97%，本次增发90亿元；十年期23农发10为第八次增发，发行时票面利率为2.83%，本次增发110亿元（下表）。

　　信用债方面，当天共发行854.908亿元人民币，其中5家券商发行非银行金融债，其中平安证券发行20亿元短时间融资券，期限为197天，票面利率为2.2%。数据显示，平安证券境内存量债券41只，余额697亿元人民币，联合资信7月20日主体评级AAA（下表）。

　　短融券9日共发行34只，数量为213.38亿元人民币，有3家企业属于电力、热力、燃气及水生产供应行业（下表）。

　　公司债方面，有15家公司共发行18只债券，数量为162.04亿元人民币，其中一般公司债9只共104.5亿元人民币，私募债9只共57.54亿元（下表）。

　　中期票据当天发行31只，共292.97亿，其中有4家房地产公司和11家建筑公司（下表）。

　　4家公司9日发行定向工具，共38亿元（下表）。

　　资产支持证券当天有2家机构发行6只产品共18.52亿元人民币，其中3只中国证券监督管理委员会主管ABS，3只为交易商协会ABN（下表）。

　　北控水务集团有限公司9日发行2只中期票据属于熊猫债统计范畴，发行数量共10亿元人民币，其中23北控水集MTN004B发行5亿元人民币，期限为3年；23北控水集MTN004A发行5亿元人民币，期限为2年；数据显示，该公司境内存量债券14只，余额120亿元人民币，大公国际7月26日主体评级为AAA。

　　取消发行或簿记条件变更

　　 华电国际 电力股份有限公司发行的23华电股MTN009A中期票据回拨后发行未成功，本债计划发行7.5亿元人民币，期限2+N年，主承销商为 兴业银行 和 工商银行 ，簿记管理人 兴业银行 。资料显示，东方金诚7月25日对该公司的主体评级为AAA，该公司境内存量债券有36只，余额564.5亿元人民币。

　　泰兴市中兴国有资产经营投资集团有限公司发行的23中兴国资PPN002定向工具取消发行，本债计划发行5亿元人民币，期限3年，主承销商为 光大银行 和 民生银行 ，簿记管理人 民生银行 。资料显示，大公国际7月26日对该公司的主体评级为AA+，该公司境内存量债券有18只，余额75.6亿元人民币。

　　簿记管理人 华夏银行 9日公告称，深圳高速公路集团股份有限公司2023年第叁期超短时间融资券最近一次披露明确的申购区间为2%至2.22%，现簿记建档申购区间调整为2%至2.25%。

　　 上海银行 9日公告称， 江苏省 吴中经济技术发展集团有限公司2023年第十一期超短时间融资券最近一次披露明确的申购区间为2.1%至2.37%，现簿记建档申购区间调整为2.1%至2.41%。

　　宏观数据与政策划向

　　9日，国家统计局公布7月份全国居民消费价格(CPI)数据。居民消费需求持续恢复下，CPI环比由降转涨，但受上年同期基数较高影响，同比由平转降。从环比看，7月份，CPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%。其中，食品价格下降1.0%，降幅比上月扩大0.5个百分点，影响CPI下降约0.18个百分点。7月份，PPI同比下降4.4%，降幅比上月收窄1.0个百分点。其中，生产资料价格下降5.5%，降幅收窄1.3个百分点；生活资料价格下降0.4%，降幅收窄0.1个百分点。

　　据海关统计，今年前7个月，我国与东盟贸易总值为3.59万亿元人民币，增长2.8%，占我外贸总值的15.3%。同期，我国对“ 一带一路 ”沿线国家合计进出口8.06万亿元人民币，增长7.4%；对中亚五国进出口增长35%，保持快速增长势头；对拉丁美洲、非洲分别增长5.5%和7.4%。

　　同业动态

　　8月9日，人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天逆回购操作，中标利率1.9%，当天到期90亿元逆回购，净回笼资金70亿元人民币。明日将有30亿元7天逆回购到期。

　　国家金融监管总局9日无最新处罚决定更新，省局层面，上海监管局9日发出一份处罚决定书送达公告，对刘金贵在上海农商银行工作期间涉嫌对该行向资本金比例不到位的房地产项目发放贷款负有直接管理责任，根据《银行监管法》第四十八条第（二）项的规定，决定对其作出警告的行政处理；对奉贤浦发村镇银行负有直接管理责任的张英因关联方管理严重不审慎而予以警告处罚。

　　海南监管局对海口农村商业银行（法人或主要责任人李勇）贷款管理不到位和变更营业场所应事前报告未报告等行为，处以罚款60万元；对 招商银行 海口分行（法人或主要责任人高伟强）授信后管理不到位和票据业务不合规等行为，处以罚款55万元；对当时担任海南五指山长江村镇银行行长赵伟东和冯亚台，员工行为管理不到位予以警告处罚；对当时担任海南五指山长江村镇银行老总张涛，因关联交易管理不合规和员工行为管理不到位，予以警告处罚；对当时担任海南五指山长江村镇银行老总张元平，因关联交易管理不合规、贷款管理不尽职和员工行为管理不到位，予以警告处罚。

　　分局层面，眉山监管分局对阳光财产保险股份有限公司眉山中心支公司（法人或主要责任人叶志发）财务数据不真实犯法行为直接责任人叶志发、邹欣芮予以警告并罚款3万元处罚，对该公司因上述行为罚款17万元。

　　涉债信息

　　 聊城市 安泰城乡投资开发有限责任公司公告控股股东发生变更。

　　湖州南浔新开建设集团有限公司公告董事、监事、老总、总经理和法定代表人发生变动及变更信息披露事务责任人。

　　 海盐县 国有资产经营有限公司公告2020年度第叁期中期票据投资人回售选择权行权结果。

　　 淮安市 淮阴区城市资产经营有限公司公告2021年度第壹期中期票据回售结果。

　　广西投资集团金融控股有限公司公告新增2023年度第贰期短时间融资券的募集资金监管账户。

　　水发集团有限公司公告股东和注册资金发生变更。

　　浦鑫归航报告2022年第叁期不良资产证券化信托重大事件。

　　武汉旅游体育集团有限公司公告2021年度第壹期中期票据2023年发行人赎回选择权行使。

　　 福建省 晋江产业发展投资集团有限公司公告2020年度第壹期中期票据投资人回售选择权行权结果。

　　评级更新

　　惠誉将 青岛市 即墨区城市旅游开发投资有限公司长期本外币评级由“BBB-”下调至“BB+”，评级展望为“稳定”，同时将上述评级移出负面评级观察名单。

　　惠誉将 云南能投 集团及子公司香港云能国际的长期外币发行人违约评级(IDR)展望从“负面”上调至“稳定”，并确认评级为“BBB-”。