盘面简述
早盘市场显现振荡调整,盘中两市行业再现轮动,公共交通、煤炭、农林牧渔、船舶、有色、传媒娱乐、半导体、仓储物流、运输设备、银行、航空、电力等行业显现活跃,旅游、家居用品、房地产、日用化工、通信设备、元器件、商业连锁、软件服务、互联网、化纤、环保、医疗保健、电气设备等行业显现回调;题材板块方面,猪肉、鸡肉、 稀缺资源 、 无人驾驶 、车路云、 军工 信息化、 汽车芯片 、 一带一路 、 存储芯片 、卫星导航、MCU芯片、第叁代半导体、芯片、 稀缺资源 、毫米波雷达、先进封装、国防 军工 、6G等题材显现轮动,租购同权、物业管理、财税数字化、BIPV概念、 免税概念 、 互联金融 、光热发电、钛金属、复合铜箔、碳中和、 虚拟电厂 、 免税概念 等题材显现走弱。
热点板块
公共交通板块继续活跃, 锦江在线 再度封板, 大众交通 、 江西长运 、 申通地铁 、 富临运业 、 海汽集团 等个股跟涨拉升走强。
煤炭行业显现局部走强, 兖矿能源 、 新集能源 、 晋控煤业 、 中国神华 、 淮北矿业 、 山煤国际 、 恒源煤电 、 平煤股份 等个股显现盘中拉升。
农林牧渔行业显现局部拉升, 湘佳股份 涨停, 晓鸣股份 、罗牛山、 天康生物 、 巨星农牧 、 温氏股份 、 牧原股份 、 益生股份 、 神农集团 、 民和股份 等个股显现拉升走强。
有色板块拉升, 盛屯矿业 、 创新新材 、 晓程科技 、 洛阳钼业 、 金诚信 、 兴业银锡 、 罗平锌电 、 赤峰黄金 、 银泰黄金 、 山东黄金 、 北方铜业 等个股显现盘中拉升走强。
银行盘中活跃,渝农银行、 建设银行 、 北京银行 、 齐鲁银行 、 农业银行 、 上海银行 、 长沙银行 、 中国银行 、 江阴银行 、 工商银行 、 南京银行 等个股显现盘中拉升。
电力板块显现局部活跃, 福能股份 、 桂冠电力 、 华能水电 、 中国广核 、 浙能电力 、 长江电力 、 申能股份 、 黔源电力 等个股显现盘中拉升。
早盘芯片股振荡拉升, 联动科技 20CM涨停, 同有科技 涨超10%, 富满微 、 希荻微 、 中晶科技 、 台基股份 等跟涨。消息层面上,台积电2纳米制程传出将在本周试产,苹果将拿下2025年首波产能外,下世代3D先进封装平台SoIC(系统整合芯片)也规划于M5芯片导入并展开量产,2026年预计SoIC产能将出现数倍以上成长。
影视股大幅走高, 幸福蓝海 涨超10%, 金逸影视 涨停, 欢瑞世纪 、 万达电影 、 北京文化 涨超5%, 横店影视 、 中国电影 、 上海电影 等跟涨。消息层面上,据灯塔专业版实时数据,截至7月14日22时,2024年暑期档(6月1日-8月31日)总票房(含预售)突破42亿元人民币。
智能网约车概念继续走强, 星网宇达 、 锦江在线 5连板, 豪恩汽电 20CM涨停, 天迈科技 、 中海达 、 纳川股份 、 金龙汽车 上涨幅度靠前。消息层面上,7月,百度旗下自动驾驶出行服务萝卜快跑 武汉市 订单量大量增长,单日单车峰值超20单,与的士司机单日订单情况达到同一水平;总订单量已超过600万单,测试里程超1亿公里。根据百度披露,武汉全 无人驾驶 订单在4月份已提高至70%,预计未来几个季度将快速提高至100%。
黄金股盘中振荡拉升, 玉龙股份 一度迫近涨停, 盛屯矿业 、 晓程科技 、 兴业银锡 、 湖南黄金 、 赤峰黄金 等多股涨超3%。消息层面上,上周,COMEX黄金期货主力合约累计上涨 0.68%至 2416 美元/盎司,沪金主连单周上涨1.9%至 568.54 元/克。
苹果产业链盘中探底回升, 安利股份 触及涨停, 创新新材 、 蓝特光学 、 佰奥智能 涨超7%, 水晶光电 涨超6%续创历史新高。消息层面上,苹果公司计划在今年下半年出货超9000万部iPhone 16智能手机。
政策消息
央行开展1000亿元1年期MLF操作利率持平
央行今日进行1000亿元1年期MLF操作,中标利率为2.50%,与此前持平;进行1290亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。本周有1030亿元一年期MLF到期,今日有20亿元7天期逆回购到期。
国家统计局:2024年1—6月份全国固定资产投资增长3.9%
国家统计局数据显示,2024年1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)245391亿元人民币,同比增长3.9%(按可比口径计算,详见附注7),其中,民间固定资产投资127278亿元人民币,同比增长0.1%。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长0.21%。
巨丰观点
总体来看,市场显现出振荡调整格局,盘中两市行业再现局部轮动。公共交通、煤炭、农林牧渔、船舶、有色、传媒娱乐、半导体、仓储物流、运输设备、银行、航空、电力等行业显现活跃,旅游、家居用品、房地产、日用化工、通信设备、元器件、商业连锁、软件服务、互联网、化纤、环保、医疗保健、电气设备等行业显现回调。
近期市场显现出企稳反弹,短时间重心开始上移,股指上扬后短时间再次迎来技术性阻力。从盘中表现来看,两市行业再现结构性分化和局部轮动,盘中股指的冲高回调凸显市场资金分歧。而当前市场正处于阶段性修整阶段,短时间或受情绪波动影响展开反复振荡。从趋势看,当前市场已处于转势阶段,市场正从前期的弱势格局逐步向强势格局演化。而近期市场的止跌企稳和挣钱效应回升,带动了市场风险偏好的提升,尤其是在中报业绩预增催化下,科技板块的整体反弹带动市场人气的回升,另外,金融板块的拉高继续带动市场反弹,市场情绪面回暖吸引场外资金回流。短时间来看,市场在监管层逆周期调整、中报披露期下和三中全会改革预期共同提振下,有望继续迎来阶段性修复行情,因此,在投资机会上,建议投资者短时间关注中报业绩预增的行业,中期机会方面,建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题,关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力和 新能源 汽车、消费电子、旅游、房地产和新质生产力下的低空经济、 人工智能 、半导体等行业机会。
(作者:朱华雷执业证书:A0680613030001)