当前,公募基金2024年二季报已基本披露完毕,作为总规模超30万亿元(中基协5月末数据显示,公募基金资产净值为31.24万亿元)的超级主力,其重仓了哪些股票,行业又是怎样配置的,无疑成了投资者关注的焦点。
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股票持仓减少1600亿
东方财富 Choice数据显示,截至2024年二季度末,公募基金持有的股票市值为5.7万亿元人民币,较2024年一季度末的5.86万亿元减少约1600亿元人民币,降幅2.73%。而今年二季度沪深300指数下跌2.14%,假定股票资产涨跌与指数涨跌相当,这意味着2024年二季度公募基金减仓约300亿元人民币。
往前看,公募基金的股票持仓市值在2021年四季度末达到颠峰,当期为7万亿元人民币。和此相比,公募基金的股票持仓市值两年多时间下降18.57%,期间沪深300指数的累计下跌幅度为29.93%。
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公募继续追逐红利
从行业配置来看,2024年二季度公募基金的整体操作策略是:卖掉食品饮料,继续减仓医药、选择性加仓科技、继续增配红利股。
具体来看,2024年二季度公募基金明显减仓食品饮料板块,最新的行业投资市值为2952亿元人民币,行业投资占比环比减少3.05个百分点,是所有行业中投资市值占比减少最多的。而一季度末,公募基金对食品饮料的行业投资市值达3905亿元人民币,居所有行业之首。
二季度,公募基金继续减仓医药生物,最新的行业投资市值为2703亿元人民币,行业投资占比环比减少1.11个百分点。一季度时,公募基金对医药生物的行业投资占比环比减少2.56个百分点。
科技股而言,公募基金不再是一边倒的加仓。二季度公募基金对电子的行业投资占比环比增加2.09个百分点,而计算机的行业投资占比环比减少1.1个百分点。
在一季度明显增配红利股后,二季度公募基金继续增配红利。好比银行二季度的行业投资占比环比增加0.72个百分点,一季度时环比增加0.84个百分点。再好比公用事业,二季度行业投资占比环比增加0.71个百分点,一季度时环比增加0.65个百分点。另外,石油石化、交通运输等板块,也继续被公募基金积极增持。
至于“昔日顶流” 新能源 赛道,在今年一季度迎来小幅加仓后,二季度又被公募基金“抛弃”。典型代表电力设备的行业投资占比环比减少0.81个百分点。
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公募基金前50大持仓
从公募基金前50大重仓股来讲,前三大重仓股为 贵州茅台 、 宁德时代 和腾讯控股,其中 贵州茅台 自2019年年报开始,已连续19个报告期位居公募基金第壹大重仓股。而腾讯控股取代五粮液,排在第叁位。
整体而言,本期前50大重仓股中出现了七个“新面孔”,它们是 工业富联 、寒武纪、 兆易创新 、 温氏股份 、 石头科技 、 中国神华 和 工商银行 ,其中 兆易创新 是前50中排名上升最多的,由一季报的第85位,升至第41位。
相反,退出前50的七只个股是 洋河股份 、 牧原股份 、 联影医疗 、 赛轮轮胎 、 爱尔眼科 、 传音控股 和 伊利股份 。其中 传音控股 排名下降最多,从一季报的第31位,降低至第74位。另外, 伊利股份 从第37位降至第78位。
从持股占总股本比变化角度看,公募基金前50大重仓股中,持股占比增加的占多数,为28股。详细而言, 新易盛 最多,持股占比较一季报增加7.84个百分点,最新持仓市值223亿元人民币,为公募基金第23大重仓股。 兆易创新 、 澜起科技 也被公募基金增持明显,持股占比分别增加6.64个百分点和5.9个百分点。
相反,22只公募基金持股占比减少的股票中, 恒瑞医药 被减持较多,持股占比下降4个百分点。 泸州老窖 紧随其后,持股占比下降2.43个百分点。
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持仓市值增加前50
从持仓市值变动角度看,公募基金2024年二季报对照亚迪持仓市值增加最多,为165亿元人民币。 立讯精密 紧随其后,持仓市值增加137亿元人民币。腾讯控股、 新易盛 和 长江电力 也过百亿,分别为131亿元、119亿元和109亿元人民币。
公募基金持仓市值增加的前50只个股,从持股占总股本比变动角度看,绝大多数得到了公募基金的增持, 水晶光电 持股占比增加了11.4个百分点。 金盘科技 和 恒玄科技 分别增加了10.52和10.11个百分点。
除了被公募基金增仓外,股票价格上涨也是持仓市值增加的主要因素,市值增加前50个股中,有47股2024年二季度上涨, 鹏鼎控股 、 新易盛 、 中远海控 等上涨幅度靠前。
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持仓市值减少前50
相反,公募基金2024年二季报持仓市值减少前50个股中,2024年二季度股票价格几乎都是下跌的,其中 金域医学 跌超50%, 智飞生物 、 天齐锂业 、 传音控股 、 晶澳科技 、 华恒生物 跌超30%。
除了股票价格下跌造成公募基金持仓市值减少外,这50只个股也悉数被公募基金减仓,好比 巨星农牧 的公募基金持股占总股本比下降11.99个百分点, 通富微电 下降超过9个百分点, 精测电子 、 天合光能 、 金域医学 下降超过8个百分点。