7月19日晚间, 兖矿能源 发布公告称,公司拟以资产注入和现金认购方式,获得Highfield Resources Limited(一家在澳大利亚证交所上市的企业,以下简称高地资源)的控制权。
记者了解到, 兖矿能源 已经有一家控股子公司在澳大利亚证交所上市。如果完成上述交易, 兖矿能源 将控制两家在澳大利亚证交所上市的企业。
更为关键的是, 兖矿能源 将借此推进其海外多地钾矿资源的开发,降低其境外全资子公司Yancoal Canada Resources Co.,Ltd.(以下简称兖煤加拿大公司)的运营风险。
将再次控制1家上市公司
7月19日, 兖矿能源 与高地资源签订无法律约束力的《合作意向书》,主要涉及换股交易及现金认股交易,两者需同时交割且互为前置条件。
从换股交易来看, 兖矿能源 拟向高地资源转让兖煤加拿大公司100%股权,高地资源将以新发行的普通股股份作为交易对价。
从现金认购交易来看,高地资源拟向 兖矿能源 等战略投资人定向增发股份,计划募资2.2亿美元。
其中, 兖矿能源 有意出资不高于0.9亿美元参与认购。如果其它战略投资人认购金额超过1.3亿美元, 兖矿能源 认购金额可以相应降低。
兖矿能源 公告显示,上述交易完成后,公司将成为高地资源第壹大股东,目标是取得高地资源董事会的多数席位,并获得高地资源的控制权,实现合并报表。
即上述交易完成后, 兖矿能源 将再次控制一家在澳大利亚证交所上市的企业。
公司官方网站显示, 兖矿能源 是由山东能源集团有限公司控股的一家境内外上市公司,此前相继在香港、纽约、上海三地上市。2012年,其控股子公司兖煤澳大利亚有限公司在澳大利亚证交所上市。
兖矿能源 以矿业、高端化工 新材料 、 新能源 、高端装备制造、智慧物流为主导产业,截至7月19日,总市值为1293亿元人民币。
加快钾矿资源开发
兖矿能源 在公告中表示,此次交易如果顺畅完成,将有助于公司获取优质钾矿资源,加快完成资源开发,降低兖煤加拿大公司的运营风险。
兖煤加拿大公司为 兖矿能源 于2011年建立的境外全资子公司,位于加拿大萨斯卡彻温省,是一家从事钾盐勘探开发的企业。
2011年10月10日, 兖矿能源 发布公告称,公司通过兖煤加拿大公司收购钾矿资源,将能够充分利用自身的采矿专业优势提升盈利能力。
目前,兖煤加拿大公司持有Southey项目(绿地钾盐矿项目)100%的权益,和其它四项钾盐矿权。其中,绿地钾盐矿项目拥有氯化钾资源量约16.96亿吨。
不过, 兖矿能源 的加拿大钾矿项目,截至2023年底拥有6个钾矿采矿权,可行性研究已经完成但没有具体开发规划。
而 兖矿能源 此次拟掌控的高地资源,是一家在澳大利亚注册建立的企业,主要业务为钾肥项目开发。
目前,高地资源的核心项目是位于西班牙北部的一个钾盐矿在建项目,拥有钾盐资源量约2.8亿吨。该项目于2022年启动土方工程施工,一期设计产能50万吨/年。
兖矿能源 提示,目前,公司与高地资源签署的《合作意向书》仅为初步意向,不具法律约束力,最终交易方案应以相关方后续签署的正式协议,和公告披露的信息为准。