盘面简述

　　早盘市场继续显现振荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动，公共交通、软件服务、电气设备、航空、证券、医疗保健、船舶、多元金融、电器仪表、医药、IT设备、工业机械、半导体、水务等行业显现活跃，石油、煤炭、电力、银行、传媒娱乐、元器件、房地产、旅游、家居用品、钢铁等行业显现回调；题材板块方面， EDA概念 、 智慧政务 、 国产软件 、操作系统、 信创 、信息安全、华为鸿蒙、财税数字化、 汽车芯片 、 数字货币 、信息安全、 军工 信息化、 云计算 、 时空大数据 、量子科技、 边缘计算 等题材显现活跃， 稀缺资源 、鸡肉、种业、 黄金概念 、 免税概念 、 土地流转 、化肥概念、磷概念、 一带一路 、 中特估 、租购同权等题材显现走弱。

　　热点板块

　　软件服务板块显现逆势拉升走强， 和仁科技 、 佳缘科技 、 恒锋信息 、 任子行 、麒麟信息、 诚迈科技 、 安硕信息 、 常山北明 、 国华网安 、 格尔软件 、国子软件、 飞利信 等个股显现盘中拉升走强。

　　航空板块显现局部活跃， 新余国科 、 中无人机 、 航材股份 、 航天环宇 、 航发控制 、 中航沈飞 、 钢研高纳 、 爱乐达 、 航发动力 、西侧测试等个股显现盘中拉升。

　　商业 航天概念 盘中走高， 上海瀚讯 涨超15%， 超捷股份 、 天银机电 、 万通发展 、 铖昌科技 、 臻镭科技 、 上海沪工 均涨超5%。 天风证券 研报指出，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，未来卫星制造及发射需求将呈井喷式爆发，低成本卫星制造产业链有望优先受益。

　　金融科技概念振荡拉升， 安硕信息 20CM涨停，北交所华信永道涨超15%， 中亦科技 、 天利科技 、 财富趋势 、 威士顿 等上涨幅度靠前。

　　早盘芯片概念股反复活跃， 国民技术 、 润欣科技 涨超10%， 上海贝岭 迫近涨停创出近2年新高， 杰华特 、 天岳先进 、 纳芯微 、 士兰微 等涨超5%。消息层面上，截至7月18日，41家半导体A股上市公司预报2024年中期业绩，其中31家公司取得较好的业绩。10家公司成功扭亏，17家公司上半年业绩预增，4家公司预计微增。

　　 CRO 概念振荡反弹， 康龙化成 涨近7%， 药康生物 、 普蕊斯 、 泰格医药 、 毕得医药 、 诺思格 等上涨幅度靠前。消息层面上， 康龙化成 预计2024上半年归属于上市公司股东的净收入同比增长34%~45%。公司表示，全球客户询单和访问较2023年同期有所回暖，新签订单金额同比增长超过15%。

　　仓储物流概念股早盘走强，创业板 飞力达 直线拉升封板，天顺股份2连板， 铁龙物流 、 恒通股份 、 广深铁路 等纷纷大幅冲高。消息层面上，三中全会公报指出，要构建全国 统一大市场 ，完善市场经济基础制度。

　　智能驾驶概念股再度活跃， 金龙汽车 涨停， 江淮汽车 、 大众交通 、 飞力达 涨超5%， 雄帝科技 、 天迈科技 、 雷尔伟 、 海马汽车 、 锦江在线 等跟涨。 国信证券 研报表示，当前汽车智能化技术底层突破、爆款产品出现、海内外共振，智能驾驶空间巨大，奇点时刻渐近，技术迭代和产品渗透率有望加速。

　　风电板块振荡反弹，海上风电方向领涨， 海锅股份 20CM涨停， 海力风电 、 明阳电气 、 中环海陆 、 盘古智能 等跟涨。消息层面上，最近，上海政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。从会上获悉， 上海市 发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。

　　 网络安全 概念股集体高开， 东方中科 、 格尔软件 竞价双双涨停， 麒麟信安 涨超10%， 盛邦安全 、众诚科技、 国华网安 、 中孚信息 、 任子行 、 三六零 等涨超5%。消息层面上，全球 网络安全 软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，造成微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统溃散。

　　政策消息

　　7月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均下调10个基点

　　7月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.45%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.95%。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场延续近期的调整节奏，盘中两市行业再现分化和局部轮动。公共交通、软件服务、电气设备、航空、证券、医疗保健、船舶、多元金融、电器仪表、医药、IT设备、工业机械、半导体、水务等行业显现活跃，石油、煤炭、电力、银行、传媒娱乐、元器件、房地产、旅游、家居用品、钢铁等行业显现回调。

　　近期市场持续调整，短时间资金面显现分歧，盘中板块的分化和频繁切换，引发场内资金出逃和情绪化波动，市场观望情绪显现回升。从近期盘中板块表现来看，科技、消费板块活跃，金融、周期、农业板块显现分化，市场资金板块间来回转移凸显当前市场结构性行情。目前，市场整体趋势仍然保持向上，但短时间上行压力较大，上方技术性压制和场内资金的外流加剧短时间避险情绪提升，而当前市场区间整理概率较大，后期能否有效突破在于市场情绪的改善和新增资金的入场，随着中报披露期推进，市场对中报行情的炒作显现降温，而市场后期将继续关注于政策对下年报经济的提振和影响，随着经济、金融市场的逆周期调整，和改革力度的持续提振，市场情绪重塑和信心调整将继续增进市场振荡修复，因此，在未来投资机会上，建议继续关注逆周期调理下的基建投资和顺周期下的大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁和 新能源 汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、 人工智能 、 AI芯片 等题材机会。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)