一、证券市场回顾
同花顺 数据显示,上周(8月7日-8月11日,下同),上证综指周内下跌3.01%,收于3189.25点,最高3276.78点;深证成指周内下跌3.82%,收于10808.87点,最高11207.58点;创业板指周内下跌3.37%,收于2187.04点,最高2256.0点。北向资金由前一周的流入124.67亿元转变成流出255.8亿元人民币。在全球市场中,主要指数有涨有跌。纳斯达克综指下跌1.9%,道琼斯工业指数上涨0.62%,标普500下跌0.31%。亚太地区,恒生指数下跌2.38%,日经225指数上涨0.87%。
二、ETF市场表现
1、股票型ETF整体市场表现
上周股票型ETF周度收益率中位数为-3.25%。其中根据不同分类,规模指数中博时标普500ETF周度收益率最高,为0.01%;行业指数中汇添富中证能源ETF周度收益率最高,为0.19%;策略指数中南方富时中国国企开放共赢ETF周度收益率最高,为-1.02%;风格指数中华夏中证智选300价值稳健策略ETF周度收益率最高,为-2.04%;主题指数中中医药周度收益率最高,为-0.05%。
2、股票型ETF涨下跌幅度排行
上周股票型ETF上涨幅度最高的5支ETF及其收益率分别为:汇添富中证能源ETF(0.19%)、博时标普500ETF(0.01%)、中医药(-0.05%)、中药ETF(-0.24%)、汇添富中证中药ETF(-0.25%)。详情见下表:
上周股票型ETF下跌幅度最大的5支ETF及其收益率分别为:国泰中证全指通信设备ETF(-7.68%)、新华中证 云计算 50ETF(-6.66%)、 云计算 AH(-6.41%)、沪港深 云计算 ETF(-6.03%)、华夏中证5G通信主题ETF(-5.97%)。详情见下表:
3、股票型ETF流动性
流动性方面,上周股票型ETF市场日均成交额减少7.0%,日均成交量增加10.6%,换手率减少0.1%。
4、股票型ETF资金流向
上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为:华泰柏瑞沪深300ETF(流入75.54亿元)、南方 中证500 ETF(流入25.91亿元)、华夏沪深300ETF(流入23.09亿元)、华夏上证50ETF(流入22.02亿元)、嘉实沪深300ETF(流入7.86亿元)。详情见下表:
上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为:博时中证国新央企现代能源ETF(流出8.9亿元)、国泰中证全指证券公司ETF(流出8.66亿元)、嘉实中证国新央企现代能源ETF(流出7.95亿元)、易方达沪深300非银ETF(流出7.82亿元)、能源ETF(流出7.55亿元)。详情见下表:
三、ETF 融资融券 情况
上周股票型ETF融资余额由前一周的377.06亿元提升至391.163亿元人民币,融券余量由前一周的56.418亿份降低至54.93亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,买入总额为8.04亿元;其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,卖出总量为1.37亿份。
四、ETF存量市场情况
上周市场上存量ETF合计822只,其中股票型ETF665只,债券型ETF18只,货币型ETF27只,商品型ETF17只,跨境型ETF95只。
基金规模方面,上周ETF市场总规模达到19666.44亿元人民币,较前一周减少15.92亿元人民币。其中,股票型ETF为13646.0亿元人民币,债券型ETF为613.72亿元人民币,货币型ETF为2560.26亿元人民币,商品型ETF为246.59亿元人民币,跨境型ETF为2599.87亿元人民币。
上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.9%、69.4%,股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF,总规模较前一周减少37.62亿元人民币。其中根据不同分类,规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF周度基金规模增幅最高,为75.54亿元;行业指数中广发中证全指医药卫生ETF周度基金规模增幅最高,为1.94亿元;策略指数中嘉实沪深300红利低波动ETF周度基金规模增幅最高,为0.54亿元;风格指数中华夏中证智选1000价值稳健策略ETF周度基金规模增幅最高,为0.12亿元;主题指数中华宝中证医疗ETF周度基金规模增幅最高,为6.65亿元人民币。
五、ETF发行与成立
上周无新ETF发行;有1只新ETF成立,为:广发恒生消费(QDII-ETF)。
六、机构观点
中信证券 :投资机会将聚焦在部分OTC及大健康领域
中信证券 认为,受益于消费升级,整体中医药行业需求仍将持续向上。我们认为投资机会将聚焦在部分OTC及大健康领域,随同着消费升级及人们对健康意识的觉醒,大健康中药领域仍然是值得重点关注的。持续看好中医药大健康板块2023年的投资机会,主线围绕着 中特估 、中药 创新药 、 国企改革 等轮动。
湘财证券:短时间建议关注中报业绩表现比较好的企业
湘财证券提出,看好中药行业大逻辑不变的条件上,建议关注行业增量变化:首先,行业有望由政策驱动转向政策+业绩双驱动,逐步实现“政策—创新—产品—业绩”的新循环;其次,存量和增量有望共促中药行业持续向好,增量将为行业未来发展提供更大驱动力。短时间建议关注中报季中药行业中报业绩表现比较好的企业。