【摘要】1—6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%；上海 无人驾驶 出租车预计8月对公众开放；杭州拟优化小客车调控政策，放宽“久摇不中”条件；超12000只！公募基金产品数量创新高；30年期超长期特别国债票面利率降至2.47%；科创板发行定价新规落地，首只新股报价区间略有收窄；美股三大指数集体大跌，纳指跌3.64%， 特斯拉 跌超12%。

　　隔夜外盘

　　美股三大指数集体大跌。纳指跌3.64%，标普500指数跌2.31%，创2022年12月以来最大单日下跌幅度；道指跌1.25%。大型科技股普跌， 特斯拉 跌超12%，英伟达跌超6%，Meta、谷歌跌超5%，微软、英特尔跌超3%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.93%。理想汽车、小鹏汽车、蔚来跌超4%，腾讯音乐、富途控股、爱奇艺跌超3%。

　　热点聚焦

　　1、1—6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%

　　据财政部数据，1—6月国有企业营业总收入408330.1亿元人民币，同比增长1.9%；国有企业利润总额22657.8亿元人民币，同比下降0.6%。国有企业应交税费30343.7亿元人民币，同比增长2.0%。

　　2、上海 无人驾驶 出租车预计8月对公众开放

　　据上观新闻，7月24日，记者从智能驾驶企业赛可智能获悉，企业之前在世界 人工智能 大会上，获得上海无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的 无人驾驶 出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。同时，赛可智能还将在8月投放20辆L3级别自动驾驶出租车，用于临港到浦东机场的运营专线。

　　3、杭州拟优化小客车调控政策放宽“久摇不中”条件

　　 杭州市 交通运输局发布关于公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施（征求建议稿）》意见的公告。其中提到，取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制。取消车辆更新资格限制：个人名下第贰辆及以上“浙A号牌”小客车或在公安机关车辆管理系统中有“达到报废标准”记录的小客车，在完成转让登记、迁出本市的变更登记或注销登记后，可申请更新指标。放宽“久摇不中”类指标申请条件：参加本市小客车增量指标摇号累计达到48次及以上，且符合本市增量指标申请资格条件的个人可以申请“久摇不中”类其它指标。取消指标竞价保存价：取消本市小客车增量指标竞价1万元的保存价，其它竞价规则不变。

　　4、乘联会：7月1—21日乘用车 新能源 市场零售同比增26%

　　乘联会数据显示，7月1—21日，乘用车 新能源 市场零售46.1万辆，比去年同期增长26%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售457.4万辆，同比增长32%。

　　5、超12000只！公募基金产品数量创新高

　　公募基金产品数量再创历史新高。中国证券投资基金业协会的数据显示，截至6月底，基金产品数量达到12036只，其中开放式基金数量超过1万只。随之而来的是，基金产品数量众多，但同质化问题极其严重，投资者选基难度大幅增加。在业内人士看来，基金产品的供给侧改革或一触即发。基金公司在布局新产品的时候，应从投资者利益动身，提供有竞争力的基金产品，真正满足投资者多元投资需求。

　　6、科创板发行定价新规落地首只新股报价区间略有收窄

　　7月24日晚间，科创板新股龙图光罩发布了新股定价结果。根据科创板定价新规，该股本次发行执行3%的最高报价剔除比例。数据显示，龙图光罩发行定价为18.50元/股。本次明确的发行价格未超过四数孰低值19.0525元/股。18.50元/股对应的发行人2023年扣除非我们时常性损益前后孰低的摊薄后PE为30.20倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近30天平均静态PE。本次发行价对应融资规模为6.17亿元人民币，低于此前招股书透露的预计募资额6.63亿元人民币。

　　7、30年期超长期特别国债票面利率降至2.47%

　　7月24日，财政部发行550亿元30年期2024年超长期特别国债（四期），票面利率通过竞争性招标确定为2.47%，贴近当天30年期中债国债到期收益率。对照同为30年期的超长期特别国债（二期）发行结果，本期特别国债的票面利率来到更低水平，投资者认购意愿较为强烈。

　　主题机会

　　1、深远海风电建设加速机构预期今年竞配量超20GW

　　最近，上海政协召开“推进能源结构转型助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会，会上提出，深远海风电是上海未来可持续开发的最大绿电资源宝库，已编制规划并获得批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。另外，广西、广东等地区的关键海上风电项目审批进度也在稳步推进中。 广发证券 认为，国管深远海域开发潜力大，2024年浙江、上海已竞配8.3GW，预计江苏福建、广西都有望在2024年竞配，合计竞配量有望超20GW，为“十五五”期间海风装机奠基基础。开源证券表示，2024年海上风电市场招标量与装机量有望实现双线并涨，海内外多项目招标有望落地持续催化，市场格局向好。其中海缆作为海上风电产业核心板块，有望直接受益于海上风电产业发展。

　　2、全国铁路装备投资提升零部件需求有望超预期

　　7月份以来， 大秦铁路 煤炭日运量超100万吨，秦皇岛港、 唐山港 、曹妃甸港存煤量保持在2400万吨以上，对口供应的300多家铁路直供电厂存煤可耗天数保持在20天以上，满足迎峰度夏电煤需求。而6月国家铁路货运多项指标创历史同期新高。在全国铁路货运量向上和国铁集团盈利能力提升的环境下，铁路投资不断向好。今年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元人民币，同比增长10.60%。上半年铁路投资不仅打破历史同期纪录，投资增速也是历史同期最高值，其中6月超千亿元的投资，环比增长149.54%，额度与增速均空前绝后。加之，设备更替加速、动车组维修维保放量、机车新车招标交付提升，铁路行业有望再迎高景气周期。

　　3、二个月大涨85% 一货难求锗价连续创历史新高

　　据了解，生意社数据显示，目前区熔锗锭报价19800元/千克，相比5月份10600元/千克价格暴涨85%。锗是卫星、 无人驾驶 、红外、光伏、半导体等尖端科技必备材料，需求有增无减，而资源有限，开采困难，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产造成锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长和卫星互联网产业快速发展带动等原因影响，预计锗价将继续持续上涨，相关公司有望受益。

　　公司新闻

　　1、 国中水务 ：公司股票存在市场情绪过热风险

　　 国中水务 (600187)7月24日晚间发布风险提示，公司股票7月19日、7月22日、7月23日连续三个交易日内收盘价格上涨幅度偏离值累计达到20%以上；7月24日，公司股票再次涨停，存在市场情绪过热的危险，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。

　　2、 申通地铁 ：接管上海申铁等属于控股股东业务与公司不存在直接关联

　　二连板 申通地铁 (600834)7月24日晚间披露股票交易异动公告称，7月19日， 申通地铁 集团正式接管上海申铁投资有限公司（简称“上海申铁”，久事集团控股子公司）和上海久事城市建设开发有限公司（简称“久事城开”，久事集团全资子公司），引发市场热议。接管上海申铁与久事城开属于 申通地铁 集团相关业务，与公司其实不存在直接关联，直到今天，没有注入公司的计划。股权结构方面，久事集团系 申通地铁 集团的控股股东，控股比例66.62%； 申通地铁 集团系公司的控股股东，控股比例为58.43%。

　　3、 杭钢股份 ：子公司拟投资3.74亿元建设算力集群

　　 杭钢股份 (600126)7月24日晚间公告，下属子公司杭钢电商拟与联鑫钢铁成立合资公司江苏杭钢联鑫 新材料 科技有限责任公司，经营公司“古剑”牌与联鑫钢铁“黄海”牌建筑钢材。合资公司注册资金2亿元人民币，杭钢电商、联鑫钢铁根据51%:49%的股权比例认缴，即杭钢电商出资1.02亿元人民币。同日公告，全资子公司数据公司于近期中标算力服务采购项目，拟采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建整体算力很多于68Pflops算力集群。该项目总投资约3.74亿元（含税），建成后将对外提供算力服务，服务期为四年。

　　4、 潜能恒信 ：QK17-1-4井成功试油

　　 潜能恒信 (300191)7月24日晚间披露渤海09/17重大合同进展公告称，直到今天，渤海09/17合同区QK17-1-4井已完成全部钻完井和电缆测试及试油工作，完钻井深5170.68m。在沙河街、侏罗系和奥陶系地层均发现油气层。该井钻进奥陶系碳酸盐岩潜山目的层378米，钻遇厚层油气层，主要针对钻进的潜山裸眼段进行地层测试（DST），采用7.14mm油嘴自喷求产，获得日产气21万立方米。

　　5、 中鼎股份 ：获得空气悬挂系统产品项目定点书

　　 中鼎股份 (000887)7月24日晚间公告，公司子公司AMK公司中国子公司安美科（安徽）汽车电驱有限公司近期收到客户通知，公司成为国内某头部 新能源 品牌主机厂新平台项目空气悬挂全面的空气供给单元总成产品的批量供货商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为7.57亿元人民币。

　　6、 模塑科技 ：子公司获得外饰件产品项目定点书

　　 模塑科技 (000700)7月24日晚间公告，公司全资子公司沈阳名华 模塑科技 有限公司于近日接到某头部豪华车客户发出的两个外饰件产品项目定点书，根据客户规划，项目预计2027年1月开始量产，生命周期7年。项目1生命周期预计总销售量24万套、预计总销售金额7.49亿元人民币。项目2生命周期预计总销售量110万套、预计总销售金额34.83亿元人民币。

　　7、 芯动联科 ：收到国内某知名汽车企业定点通知

　　 芯动联科 (688582)7月24日晚间公告，公司收到国内某知名汽车企业的定点通知。客户选择本公司作为零件的供货商。另外，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净收入5645.20万元人民币，较上年同期增长38.07%。

　　8、 探路者 ：上半年净利同比预增247.04%—339.59%

　　 探路者 (300005)7月24日晚间发布业绩预告，预计2024年半年度归母净利7500万元—9500万元人民币，同比增长247.04%—339.59%。公司在经营管理方面，实施“户外+芯片”双主业战略，稳健经营，高质量发展。其中，户外业务营业收入和利润稳步增长；芯片业务实现营业收入和利润同比大幅增加。

　　9、 迈赫股份 ：上半年净利同比预增162.74%—205.92%

　　 迈赫股份 (301199)7月24日晚间发布业绩预告，预计2024年半年度归母净利3650万元—4250万元人民币，同比增长162.74%—205.92%。报告期内，随着各地区域政策的变化，影响生产进度不利的政策因素减少，公司项目生产进度加快，验收进度较去年同期有所好转，进而营业收入增加，毛利增加，从而净收入增加。

　　10、 片仔癀 业绩快报：上半年净收入同比增长11.61%

　　 片仔癀 (600436)7月24日晚间发布上半年业绩快报，上半年实现营业总收入56.5亿元人民币，同比增长11.99%；归属于上市公司股东的净收入17.2亿元人民币，同比增长11.61%。报告期内，公司核心 片仔癀 系列产品、控股子公司福建 片仔癀 化妆品股份有限公司（合并）的销售收入有较大增长。

　　11、苏泊尔：上半年净收入同比增长6.81%

　　苏泊尔(002032)7月24日晚间发布半年报，上半年实现营业总收入109.65亿元人民币，同比增长9.84%；归属于上市公司股东的净收入9.41亿元人民币，同比增长6.81%；基本每股收益1.181元。去年同期公司主要外销客户处于去库存阶段，本期随着欧美市场去库存后需求回升，公司主要外销客户的订单较同期增长明显，营业收入实现了快速增长。