稀土行业迎来重大消息。
中国稀土 集团
找矿取得重大突破
据央视媒体报道,记者9月14日从 中国稀土 集团了解到, 中国稀土 集团找矿取得重大突破,专家组认为预期新增稀土资源量496万吨。
中国稀土 集团相关责任人表示,接着将统筹实施资源整合和产业协同,进一步提高产业控制能力。同时大力推进增储上产工作,加快构建我国稀土资源开发安全保证新格局,缔造稀土资源及产业的战略腹地。
目前, 中国稀土 在接受投资者调研活动中,对稀土价格未来走势持有谨慎乐观的态度。公司表示,关于中长期市场走势,对稀土发展布满信心,稀土这一重要资源的战略地位和应用前景没有改变,支撑行业发展的要素条件没有改变,稀土行业高质量发展的态势没有改变。这时,《稀土管理条例》的颁发和实行,有益于规范行业发展秩序,助推行业高质量发展。
记者了解到, 稀土永磁 材料下游应用领域广阔, 稀土永磁 材料在减少碳排放方面突显出固有优势。根据弗若斯特沙利文的报告,全球50%以上的电力消耗来自电机,而与传统电机相比, 稀土永磁 材料电机可节省高达15%至20%的能源。
随着碳中和进程持续推进, 稀土永磁 材料需求量有望持续增长。根据弗若斯特沙利文的报告,高性能 稀土永磁 材料的全球消费量由2018年的4.75万吨增至2023年的10.25万吨,复合年增长率约为16.6%。到2028年全球高性能 稀土永磁 的消费量将达到22.71万吨,2023年至2028年的复合年增长率为17.2%。
多项指标增速有望放缓
今年8月20日,据工信部网站消息,工信部、自然资源部向 中国稀土 、 北方稀土 发布通知,2024年第贰批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。
数据显示,我国稀土开采、冶炼分离总量控制指标近年来持续增长,其中2021年—2023年稀土开采、冶炼分离总量控制指标同比增幅均在20%以上,其中2022年增速达到颠峰的25%,2023年回落至20%上下。今年前两批指标较去年全年分别同比增长5.88%、4.16%,如后续没有第叁批指标下发,则稀土配额同比增幅将明显放缓。
五矿证券研报认为,从历史情况来看,上半年配额一般占全年的50%左右,若2024年后续存在第叁批配额指标,预期全年供给增幅较现状也仅为小幅上升。另外,此前出台的《稀土管理条例》,进一步控制稀土资源的开采、生产、销售等活动,强调总量控制,有望进一步改善稀土行业供给过剩的困境。
第贰批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下发后,稀土价格止跌回升。据 中国稀土 行业协会,8月稀土价格指数总体呈缓慢上升态势,主要稀土产品中,氧化镨钕均价为38.62万元/吨,环比上涨6.5%,镨钕混合金属均价为47.73万元/吨,环比上涨6.4%,其它还有氧化钕、金属钕、氧化铽均价环比上涨4%以上。
(数据来源: 中国稀土 行业协会,价格中值取最高价和最低价的平均值)
稀土永磁 概念股获机构高度关注
据证券时报·数据宝统计,A股上市公司中,共有27家 稀土永磁 板块的上市公司,9月以来小幅下跌,平均下跌幅度3.94%。
从机构关注度来看,7家上市公司获得5家及以上机构评级, 金力永磁 、 铂科新材 、 厦门钨业 关注度居前,评级机构家数分别为13家、9家。
金力永磁 此前发布公告,子公司于2024年7月5日与澳大利亚上市稀土公司Hastings签署协议,约定以0.36澳元/股的认购价格,认购Hastings增发的1964.7万股普通股。
公司表示,本次战略投资若顺畅实施,将加强公司与国际稀土供货商的战略合作关系,预计将会使公司稀土采购渠道更加多元化,提高公司稀土原材料的全球供应保障能力,提升公司综合竞争力,优化公司全球业务布局。
从估值上来看,4家 稀土永磁 板块上市公司估值较低,最新滚动PE不足20倍,分别为 厦门钨业 、 横店东磁 、 大洋电机 、 正海磁材 。
厦门钨业 在投资者互动平台上表示,目前公司在长汀已具备1.2万吨的磁材毛坯产能,正在建设新增5000吨节能电机用高性能 稀土永磁 材料扩产项目;同时公司权属企业金龙稀土将在包头设立全资子公司,投资建设5000吨(首期)高性能钕铁硼磁性材料项目,进一步完善稀土产业布局,提升公司在高端磁材市场的竞争力。