10月9日晚， 国泰君安 和 海通证券 于上海证交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，并拟于10月10日复牌。

　　公告显示， 国泰君安 向 海通证券 全体A股换股股东发行 国泰君安 A股股票、向 海通证券 全体H股换股股东发行 国泰君安 H股股票，并且拟发行的沪深A股股票将申请在上海证交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通， 海通证券 的沪深A股股票和H股股票相应予以注销， 海通证券 亦将终止上市。

　　自本次合并的交割日起，存续公司承继及承接 海通证券 的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其它一切权利与义务；合并完成后， 海通证券 将终止上市并注销法人资格。 国泰君安 因本次换股吸收合并所发行的沪深A股股票将申请在上海证交所主板上市流通、H股股票将申请在香港联交所主板上市流通。另外，合并后公司将采用新的企业名称。

　　公告显示，两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的沪深A股股票交易均价确定A股换股票价格格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股 海通证券 股票可以换得0.62股 国泰君安 同类别股票。

　　本次换股吸收合并将向符合基本条件的 国泰君安 异议股东提供收购请求权，向符合基本条件的 海通证券 异议股东提供现金选择权，价格均为董事会决议公告日前60个交易日内的沪深A股、H股股票最高成交价。

　　另外，在本次换股吸收合并基础上， 国泰君安 拟向控股股东上海国有资产经营有限公司发行不高于100亿元A股股票募集配套资金。

　　针对本次交易的目的，公告显示，本次合并将推动两家公司实现优势互补。合并后公司可充分利用双方客户、资产、牌照、人才、品牌与股东资源的各自优势，进一步聚焦主业、施展规模优势、协同效应，建立起更为均衡的业务板块，在行业变革中抢占市场先机、提升市场份额、巩固优势主导地位，构建全面可靠的核心竞争力。