又一券业并购出炉！ 西部证券 股份有限公司（下称“ 西部证券 ”，002673）拟38.25亿元收购国融证券股份有限公司（下称“国融证券”）64.5961%的股份。

　　11月7日， 西部证券 发布公告称，公司第六届董事会第十六次会议同意公司通过协议转让方式，受让北京长安投资集团有限公司（下称“长安投资”）等8家公司合计持有的国融证券11.51亿股股份（对应股份总数的64.5961%）。

　　“参考国融证券截至2023年12月31日经备案的评估值，经相关方协商一致，本次股份转让的价钱为3.3217元/股；同意公司与相关方签署交易协议，该协议将于股东大会审议通过后生效。” 西部证券 表示。

　　澎湃新闻记者测算显示，根据3.3217元/股的转让价格， 西部证券 本次收购国融证券65.5961%的股权价格总价约为38.25亿元人民币。

　　6月21日， 西部证券 收购国融证券正式拉开序幕，彼时 西部证券 公告表示，公司基于自身发展需要，规画以支付现金方式收购国融证券控股权。

　　截至11月7日， 西部证券 收报9.09元/股，涨5.70%。

　　为进一步提高证券业务的影响力和市场竞争力

　　 西部证券 公告表示，本次收购交易，公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润星融股权投资合伙公司（有限合伙）（下称“杭州普润”）、天津吉睿企业管理咨询合伙公司（有限合伙）（下称“天津吉睿”）、诸暨楚萦投资管理中心（有限合伙）（下称“诸暨楚萦”）、北京同盛景富投资管理中心（有限合伙）（下称“北京同盛”）、横琴鑫和泰道投资管理中心（有限合伙）（下称“横琴鑫和”）、北京用友科技有限公司（下称“北京用友”）、宁夏远高实业集团有限公司（下称“宁夏远高”）等8家公司，分别持有的国融证券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、1.9747%、1.1220%、1.1220%、0.3366%股份。

　　对于本次收购， 西部证券 指出，本次交易符合公司战略规划，有益于公司优化资源配置，强化资源整合，进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力，充分施展公司现有业务优势与国融证券业务协同效应，有益于公司和投资者利益。

　　另外， 西部证券 进一步指出，由于本次交易标的资产的资产总额、资产净额和营业收入均未达到上市公司相应指标的50%以上，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条规定的重大资产重组标准，因此本次交易不构成上市公司重大资产重组。

　　“本次交易相关事项尚需提交公司股东大会审议。同时， 西部证券 作为国融证券控股股东的资格尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。” 西部证券 称。

　　国融证券去年营业收入为9.67亿元

　　官方网站资料显示，国融证券（原日信证券有限责任公司）是经中国中国证券监督管理委员会核准的综合性证券公司。公司建立于2002年4月，注册金额为17.83亿元人民币。公司主要股东包含长安投资集团、普润投资、内蒙古日信投资集团等国内知名大中型公司。

　　业务方面，国融证券主要从事的业务包含：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理； 融资融券 ；证券投资基金代销；代销金融产品；外币有价证券经纪业务。

　　另外，国融证券通过全资子公司国融汇通资本投资有限公司从事私募基金管理业务；通过控股子公司北京首创期货有限责任公司从事期货业务；通过控股子公司国融基金管理有限公司从事公募基金管理、资产管理和中国中国证券监督管理委员会许可的其它业务。

　　股权结构方面，公告显示，截至2023年底，国融证券持股比例在5%以上的股东共有2家。其中，长安投资持股比例高达70.61%，杭州普润持股比例为14.03%。

　　业绩方面，2023年，国融证券营业收入为9.67亿元人民币，净收入为0.42亿元人民币。2024年前三季度，国融证券营业收入为7.04亿元人民币，净收入为0.47亿元人民币。

　　值得强调的是，公开资料显示，2016年国融证券曾以4.98元/股票价格格向杭州普润、天津吉睿企业管理咨询合伙公司、横琴鑫和泰道投资管理中心、北京用友科技有限公司、宁夏远高实业集团有限公司共5家主体发行3.26亿股，合计增资16.23亿元人民币。因上市失败，2023年末，杭州普润针对国融证券IPO对赌补偿所提起的民事仲裁赔偿诉请获得胜诉。

　　2021年4月，青岛国资旗下青岛国信发展（集团）有限公司曾与长安投资集团达成意向，以68.42亿元总价对国融证券控制权发起收购，最终因未能获得上级国资批准流产。

　　 西部证券 今年第叁季度净收入下滑53.74%

　　官方网站资料显示， 西部证券 建立于2001年1月，注册地 陕西省 西安市 ，注册资金44.69亿元人民币，实际控制人为陕西投资集团有限公司。2012年5月3日， 西部证券 首发A股股票在深圳证交所上市，是全国第19家上市的证券公司。

　　 西部证券 分别于2015年、2017年及2020年通过非公开发行股票、配股的形式完成三次资本运作，共募集资金近175亿元人民币。截至2023年12月底， 西部证券 总资产962.21亿元人民币，净资产281.23亿元人民币。

　　分支机构方面， 西部证券 在全国设有100余家证券营业部和经纪业务分公司。同时， 西部证券 下设西部期货有限公司、西部优势资本投资有限公司、 西部证券 投资（西安）有限公司3家全资子公司，并控股西部利得基金管理有限公司。

　　股东方面， 西部证券 2024年三季报显示，截至报告期末，公司持股比例在5%以上的股东共有2家。其中，陕西投资集团有限公司持股比例为35.65%；上海 城投控股 股份有限公司持股比例为10.26%。

　　业绩方面， 西部证券 2024年三季报显示，今年第叁季度，公司营业收入11.01亿元人民币，同比下滑38.42%；今年前三季度， 西部证券 营业收入44.31亿元人民币，同比下滑22.59%。

　　归属于上市公司股东的净收入（下称“净收入”）方面，2024年第叁季度， 西部证券 净收入为7515.26万元人民币，同比下滑53.74%；前三季度净收入7.29亿元人民币，同比下滑16.82%。