财联社11月17日讯，周末影响市场的重要资讯有：异动公告被取消？ 经求证系误读；深圳计划鼓励并购重组已经起草征求建议稿；纳斯达克中国金龙指数上周五收涨0.82%； 同花顺 ：子公司直播业务推广进程中存在暗示推荐个股等情形被责令整改及暂停新增客户3个月。

　　宏观及市场要闻

　　中国证券监督管理委员会正式发布市值管理指引：上市公司应当牢固树立回报股东意识必要时积极采取措施提振投资者信心

　　中国证券监督管理委员会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施维护投资者尤其是中小投资者利益，老实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

　　异动公告被取消？ 经求证系误读

　　中国证券监督管理委员会近日正式发布“市值管理14条”，有网友对照之前的征求建议稿，发现对于市场表现明显偏离上市公司价值的，正式稿删除了“依规发布股票价格异动公告”的要求，并据此解读为取消异动公告。经了解，异动公告的披露是根据证交所上市规则，且对于股票价格异动有明确的数量标准，“市值管理14条”仅是原则性提到市场表现明显偏离时董事会应该采取的措施，二者适用情形其实不完全一致。据接近监管人士介绍，正式稿的更改一是因为交易所的规则已经对股票价格异动公告有明确的要求，无需重复；另一是根据公开征求建议的反馈，原条文的写法可能在实务操作中引发歧义，或被误读为董事会的责任仅限于按规定发布股票价格异动公告。

　　深圳计划鼓励并购重组已经起草征求建议稿

　　记者从深圳委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求建议稿），相关正式文件等征求建议后会择机出台。另据记者从其它业内人士处独家获得上述征求建议稿全文，上述文件共提出十一条政策措施： 建立上市公司并购重组项目库； 扩大上市公司并购重组储蓄范围； 持续推动上市公司高质量发展； 丰富上市公司并购重组融资渠道；支持上市公司开展并购业务“走出去” 缔造上市公司并购重组服务和互联互通中心； 培育壮大并购重组专业化服务机构； 构建上市公司并购重组人才汇聚高地； 提升大湾区并购重组辐射影响力； 强化并购重组联席会议机制和保障措施； 其它事项。 不止是深圳，记者了解到，近期以来多个地方政府强调要落实国家一揽子增量政策，推动当地资本市场高质量发展，其中重点提出要鼓励上市公司通过并购重组向新质生产力方向转型升级，引导金融机构围绕并购重组创新产品以提供并购贷等综合支持。

　　行业要闻

　　财政部、税务总局：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%

　　财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。一、取消铝材、铜材和化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

　　税务部门公布3起网络主播偷税被处罚案件三名网络主播偷税被罚超3000万元

　　11月15日，四川、辽宁、浙江等地税务部门依法查处并公布了3起网络主播偷税案件。一、 四川省 泸州市 税务局稽查局依法对网络主播余洋偷税案件进行处理。对余洋依法追缴税费款、加收滞纳金并处罚款，合计1431万元。二、税务总局驻沈阳特派办组织 辽宁省 营口市 税务局稽查局依法对网络主播田小龙偷税案件进行处罚。对田小龙依法追缴税费款、加收滞纳金、罚款合计1348万元。三、浙江 台州市 税务局稽查局依法对网络主播金茜茜偷税案件进行处理。对金茜茜依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款，合计247万元。

　　四部门：到2026年新制定 锂电池 产业国家标准和行业标准100项以上

　　工信部等四部门印发《国家 锂电池 产业标准体系建设指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领 锂电池 产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成果更加突显。参与制定国际标准10项以上，我国 锂电池 标准的国际影响力进一步提高。

　　国家发改委：中国建成全球最大、最完整的 新能源 产业链

　　国家发展改革委环资司副司长文华日前在《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会(COP29)期间举办的“节能降碳中国行动”主题边会上透露，中国建成全球最大、最完整的 新能源 产业链。文华指出，中国构建了全球最系统完备的碳减排政策体系，能源转型成效明显，风电、 太阳能 发电总装机规模提前6年多实现向国际承诺的目标；产业结构优化升级，建成全球最大、最完整的 新能源 产业链；建筑和交通绿色转型步伐加快，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比超过90%，2024年 新能源 汽车年产量已突破1000万辆；资源运用效率不断提升，过去十年主要资源产出率提高约60%。

　　浙江：支持 人工智能 领域有实力的企业围绕高端软件领域实施重大科技专项符合基本条件的单个项目给予最高1000万元支持

　　据“浙江发布”消息，最近，浙江财政厅印发《关于支持构建浙江特色现代服务业体系的若干财政政策措施》，12月15日起施行。其中提及，支持缔造高端软件产业集群。实施首版次软件保险补助政策。实施省级特色产业集群核心区协同区财政专项激励政策。落实国家软件产业税收优惠政策。鼓励有条件的地方支持开源社区、 人工智能 开放创新平台等建设。推动 人工智能 融合应用。鼓励地方在科学、制造、金融、交通、医疗等领域，支持形成一批垂直应用场景，省级财政给予奖补支持。实施省级未来产业先导区财政专项激励政策。支持 人工智能 领域有实力的企业围绕高端软件领域实施重大科技专项，符合基本条件的单个项目给予最高1000万元支持。设立浙江科创（ 人工智能 ）母基金，支持 人工智能 领域发展。

　　减重版司美格鲁肽正式在中国上市

　　诺和诺德17日宣布，全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽﹣1受体激动剂（GLP-1）周制剂诺和盈正式在中国上市。诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）能够实现平均约17%的体重降幅，其减重效果可以持续至少2年。直到今天，司美格鲁肽已累积起超过2200万患者袒露年的使用经验。

　　我国在研新药数量跃居全球第贰后续将推动医药工业转型升级

　　据16日在上海召开的2024 中国医药 工业发展大会消息，当前我国在研新药数量跃居全球第贰位。工业和信息化部统计数据显示，今年以来，我国有37个 创新药 、51个 创新医疗 器械获批上市，在研新药数量跃居全球第贰位。今年9月份，全国医药工业增加值增速达到10.5%，占全部工业比重达3.7%。工业和信息化部部长金壮龙表示，加快重大创新产品产业化进程，统筹补链强链，扎实开展产业链上下游协同攻关，推动生物合成、基因编辑、AI制药等前沿技术转化。工业和信息化部表示，下一步，将推动医药工业转型升级，增强医药生产供应能力，强化临床短缺药品、儿童药品、罕见病用药研发生产，增加产能储蓄，进一步扩大医药产业开放合作。

　　工信部部长金壮龙：健全构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系体制机制

　　工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革为推进 新型工业化 注入强大动力》。其中提出，强化统筹谋划、分业施策，实施先进制造业集群专项行动，推动产业结构优化升级。改造升级传统产业，进一步优化政策工具箱，强化制度约束和标准引领，强化数智技术、绿色技术推广应用，增进重点行业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新。巩固提升优势产业，围绕轨道交通装备、智能网联 新能源 汽车、光伏、 锂电池 、船舶、5G等领域，健全提升领先地位的体制机制，提升全产业链竞争力。发展壮大新兴产业，推动完善发展政策和治理体系，探索建立包容审慎的适应性监管体系，发展新一代信息技术、 人工智能 、航空航天、 新能源 、 新材料 、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业，缔造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。前瞻布局未来产业，大力发展人形 机器人 、脑机接口、6G、原子级制造、清洁氢、新型 储能 等新领域新赛道，建立未来产业投入增长机制，完善孵化与加速政策体系，落地一批重大应用和产业化项目。推动深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局。

　　国际金价明显回落品牌金饰价格跌至700元/克下方

　　在今年10月末突破2800美元/盎司历史高点后，COMEX黄金价格出现明显回调，截至11月15日已跌至2600美元/盎司下方，半个月内下跌幅度超过8%。国内品牌金饰价格也应声下跌，有门店单克金饰售价已跌至700元下方。分析人士认为，近期金价高位回落，与美元指数和美元利率大幅反弹密切相关；同时，市场预计地缘冲突风险减弱，也对金价形成利空。尽管短时间预期承压，但采访中分析人士多表示，当前黄金投资需求仍存，美联储降息周期下贵金属中长期走势仍乐观。

　　公司要闻

　　 晶华微 ：因涉嫌信息披露非法被中国证券监督管理委员会立案

　　 晶华微 公告，公司收到中国中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露非法，中国中国证券监督管理委员会决定对公司立案。

　　 同花顺 ：子公司直播业务推广进程中存在暗示推荐个股等情形被责令整改及暂停新增客户3个月

　　 同花顺 公告，子公司云软件公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》。云软件公司存在营销人员运用部分客户成功案例、展示客户赞美截图、个股过往业绩等进行展示宣传且缺乏风险提示的情形；部分营销、服务人员存在虚构、误导性宣传和变相承诺收益的情形；部分提供投资建议人员存在未登记为证券投资顾问的情形；直播业务推广进程中合规管控不到位且存在暗示推荐个股等情形；云软件公司作为平台运营主体在与证券公司合作开展投资咨询服务进程中未尽到合规管理责任；与关联公司合作开展证券投资咨询业务进程中合规管控不到位。浙江监管局决定对云软件公司采取责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。

　　 恒丰纸业 ：拟规画发行股份购买四川锦丰纸业100%股权 11月18日起停牌

　　 恒丰纸业 公告，公司正在规画发行股份购买四川锦丰纸业股份有限公司100%股权事项。公司股票将于2024年11月18日开市起停牌，预计连续停牌时间不高于10个交易日。

　　京东方A：拟通过子公司增资北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目

　　京东方A公告，拟通过下属全资子公司天津京东方创新投资有限公司与燕东科技等共同向北电集成增资，用于投资建设12英寸集成电路生产线项目。项目总投资330亿元人民币，项目公司注册资金金200亿元人民币，其中天津京东方 创投 现金出资20亿元人民币，增资完成后持股10%。

　　超30000公里中国图迈 机器人 远程手术再获突破

　　16日在位于上海张江的微创 机器人 集团手术 机器人 全球远程指挥中心，法国外科专家Dr Youness Ahallal使用中国国产图迈 机器人 在上海为远在12000公里外的摩洛哥卡萨布兰卡患者成功实施 机器人 远程前列腺癌根治手术。整场手术历时不到两小时，全程远程操作完成，延迟时间仅为100余毫秒。

　　 回天新材 ：公司控股股东之一致行动人章锋收到刑事判决书

　　 回天新材 公告，公司于近日收到公司控股股东之一致行动人章锋送达的 安徽省 合肥市 中级人民法院对其出具的一审《刑事判决书》。被告人章锋犯操作证券市场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一亿五千万元人民币，没收违法所得。章锋自2022年1月起未在公司担任董事、监事和顶级管理人员职务，未参与公司的经营管理。上述判决为股东个人行为，不影响公司业务运作，不会对公司生产经营及本期利润或期后利润发生影响。本次判决为一审判决，尚未生效，章锋表示将提起上诉，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性。公司将关注该案件的后续情况，及时履行信息披露义务。

　　9连板 大千生态 ：公司股票价格可能存在短时间上涨幅度较大后下跌的危险

　　 大千生态 发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，公司股票交易于2024年11月5日至11月15日已连续9个交易日涨停，已发生4次股票交易同向异常波动情形，股票价格剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司发布的滚动PE、市净率（中上协行业分类），公司所处行业最新滚动PE为7.47，最新市净率为0.65。公司最新的滚动PE为150.97，最新市净率为1.99，公司滚动PE和市净率均明显高于平均水平。公司股票价格可能存在短时间上涨幅度较大后下跌的危险，公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性决策、审慎投资。

　　 燕东微 ：子公司拟出资49.9亿元增资北电集成投建12英寸集成电路生产线项目

　　 燕东微 公告，公司拟向全资子公司燕东科技增资40亿元人民币，增资后 燕东微 持有燕东科技100%的股权。同时，燕东科技拟向北电集成增资49.9亿元人民币，用于北电集成12英寸集成电路生产线项目。增资完成后，燕东科技持有北电集成24.95%的股权。生产线项目投资总额330亿元人民币，规划产品主要为显示驱动芯片、数模混合芯片、嵌入式MCU芯片和基于PD/FD-SOI工艺技术的高速混合电路芯片及特种应用芯片，规划产能5万片/月。

　　阿里巴巴2025第贰财季营业收入2365亿元同比增长5%

　　阿里巴巴2025第贰财季（2024年9月30日止季度）营业收入2,365.0亿元人民币，同比增长5%，预估2,394.3亿元人民币；净收入为人民币435.47亿元（62.05亿美元），同比增长63%；经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）同比下降5%至人民币405.61亿元（57.80亿美元）。截至2024年9月30日止季度，非公认会计准则净收入为人民币365.18亿元（52.04亿美元），相较2023年同期的人民币401.88亿元下降9%。

　　 华嵘控股 ：规画控制权变更事项股票11月18日停牌

　　 华嵘控股 公告，因公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司正在规画公司股份协议转让事宜，该事项可能造成公司控制权发生变更。公司股票将于11月18日开市起停牌，预计停牌时间不高于2个交易日。

　　 日出东方 ：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划

　　 日出东方 发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，经公司自查，公司关注到近期有公共媒体透露关于 日出东方 发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充 充电桩 产品，当前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。公司在此特别提示，公司首座光储充充电站业务并未本质展开商业运营，短时间内不会对公司业绩发生影响，公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划。

　　ST广物：上调回购股份价格

　　ST广物公告，鉴于公司股票价格已持续超出原回购方案规定的回购价格上限，如不进行价格调整，造成回购方案无法顺畅实施。公司决定对回购股份价格和实施期限进行调整，将“不高于7.84元/股（含）”调整为“不高于11.00元/股（含）”。

　　 艾为电子 ：出售 通富微电 股票累计获取利益2407.24万元

　　 艾为电子 公告，2024年年初截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易系统出售所持 通富微电 股票150.64万股，交易金额为5039.68万元人民币，累积发生收益2407.24万元。该收益占公司2023年度归属于上市公司股东的净收入的25.21%。

　　 中国核电 ：控股子公司中核汇能拟获增资合计78.96亿元

　　 中国核电 公告，为提升公司 新能源 产业核心竞争力，做大做强 新能源 优势业务，进一步募集企业发展资金，公司控股子公司中核汇能拟进行增资，本次增资采用非公开协议方式进行，由中核集团、中核资本和除珠海德擎、融合基金外的中核汇能其它原股东作为增资主体，各方向中核汇能合计增资78.96亿元人民币，其中6.53亿元计入注册资金、72.43亿元计入资本公积。本次增资后，公司将持有中核汇能62.71%股权，仍为中核汇能控股股东。本次增资已经公司第四届董事会第贰十六次会议及第四届监事会第贰十四次会议审议通过，尚需办理工商变更登记手续。本次对中核汇能增资将募集大量发展资金，推升业务规模、提高非核清洁能源板块业务实力，同时降低中核汇能资产负债率，有益于进一步挖掘内外部发展潜能和动力，增进公司 新能源 产业健康、快速和可持续发展。

　　 南京化纤 ：拟购买南京工艺100%股份股票复牌

　　 南京化纤 公告，公司拟向新工集团发行股份，购买其持有的南京工艺52.98%股份与置出资产的差额部分；同时，公司拟向新工基金等其余13名交易对方发行股份及支付现金，购买其合计持有的南京工艺47.02%股份，并募集配套资金。公司股票将于2024年11月18日（周一）开市起复牌。通过本次重组，公司拟将原业务资产及负债全部置出，并注入南京工艺100%股份，重组完成后上市公司主要业务将更改为滚动功能部件的研发、生产、销售。

　　南京商旅：拟调整资产重组方案股票11月18日起停牌

　　南京商旅公告，因市场环境变化，经交易各方商量，公司拟对本次重组方案进行调整，拟不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权。调整后的交易方案为：南京商旅发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权并募集配套资金。本次重组方案调整预计构成对重组方案的重大调整，公司将重新召开董事会审议本次重组相关议案。公司股票将于2024年11月18日开市起停牌，预计停牌时间不高于5个交易日。

　　海外要闻

　　美股三大指数周五集体收跌纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周下跌幅度

　　美股三大指数周五集体收跌，纳指跌2.24%，当周累跌3.15%；标普500指数跌1.32%，当周累跌2.08%；道指跌0.7%，当周累跌1.24%。其中，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周下跌幅度，道指创10月下旬以来最大单周下跌幅度。大型科技股多数下跌； 特斯拉 涨超3%。迪士尼涨超5%，本周累涨16.21%，创最近24年来最大单周上涨幅度。Palantir涨超11%，创收盘历史新高，该公司即将被并入纳斯达克。纳斯达克中国金龙指数上周五收涨0.82%，上周累计下跌5.9%，热门中概股多数上涨，京东涨近5%，名创优品、理想汽车涨超2%。

　　泽连斯基：努力确保明年以外交手段结束俄乌冲突

　　乌克兰总统泽连斯基当地时间11月16日在接受乌媒体采访时表示，乌克兰务必尽一切努力，以外交手段在明年结束冲突。只有在乌克兰不是单独面对俄罗斯，并且乌拥有强有力立场的条件下，与俄罗斯的谈判才有可能进行。泽连斯基表示，美国可以作为调解方，但务必保持支持乌克兰的立场。尽管接近美国当选总统特朗普的人士提出了各类和平计划，但就具体问题，乌克兰当局将只同特朗普我讨论。泽连斯基还表示，俄罗斯武装力量正在集结，准备对乌克兰进行联合袭击。乌克兰为此做好了应对措施，并加强了防空系统。另外，泽连斯基称，乌东部情况很困难。

　　欧盟发布秋季经济预测欧元区2024年将增长0.8%，2025年增长1.3%，2026年增长1.6%

　　欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%，2025年为1.3%，2026年为1.6%；预计2024年欧元区通胀率为2.4%，2025年为2.1%，2026年为1.9%。