中通、圆通、韵达、申通等通达系快递公司2023年上半年业绩逐渐公布。在行业竞争加剧的当下,四家快递公司的市占率再次成为行业聚焦点,其中韵达和申通抢夺市场第叁的格局十分胶着,甚至成为谁将是下一个被并购的信号。
具体来看,中通上半年业务量约为140亿件,市占率约为23.52%;圆通约为97.77亿件,市场份额提升至16.43%;韵达业务量达到84.02亿件,市占率约为14.12%;申通业务量为77.2亿件,市占率约为12.97%。
上半年我国快递业务量累计完成595.2亿件,据此计算,四家企业市占率合计超过67%。其实,随着快递行业并购整合,市场份额进一步向头部集中。国家邮政局数据显示,2023年1-6月,快递与服务品牌集中度指数CR8为84.5,集中度指数处于较高水平。
不过,上半年快递价格战的苗头依旧未全然熄灭。 申通快递 单票收入为2.35元,同比下降0.21元;圆通单票收入下降6.03%至2.44元;韵达单票快递收入为2.45元,同比下降0.08元。另外,二季度中通的单票价格也降低了7.8%。这时,各家快递公司的单票成本也有不同水平的下降。
对于当下的价钱战,中通快递开创人赖梅松表示:“短时间市场前景依旧有不确定性,从而保持头脑清醒和放眼长期对我们非常重要。快递本质不是短跑,以低价竞争得来的市场份额往往不可持续,许多时候甚至还会得失相当。”
中通是通达系中的“领头羊”企业,在取得规模优势之后,中通也在逐渐完善综合性物流疆土的布局。中通在其财报中表示,公司旨在成为综合物流服务商,在核心快递业务的条件上,拓展快运、零担货运、跨境、仓储、航空、冷链及商业解决方案的过生态系统。不过,今年上半年,中通快递业务的营业收入占总营业收入的比重依旧高达92.9%。
一位快递行业从业人员对界面新闻分析,待市场份额稳定后,这些公司一定会朝着综合物流服务商的方向发展。另外,当下电商快递市场的流量红利逐渐消散,也促使快递公司和有能力的快递网点寻找新市场。
新消费趋势也在推动行业转变。随着新兴社交、直播电商和本地生活服务的兴起和新经济行业的发展,企业、商家及电商平台对物流履约时效与质量的注意度不断提高,消费者对于高质量、高时效物流服务的切实需求也快速提升,行业内卷逐渐从“靠低价抢市场”的理论转变为卷时效和送货上门等品质服务。
营业收入方面,中通上半年收入为187.24亿元人民币,同比增长13.1%,归母净收入同比增长55.3%至42.12亿元人民币。其中核心快递业务的收入为182.9亿元人民币,同比增长15%。此类收入主要包含包裹分拣和干线运输,好比中通总部向合作伙伴收取的中转费约占快递服务收入的89.8%,而来自直销机构的直客业务收入下降24.9%。中通表示,这主要是因为重新委聘合作网点或因亏损而精简架构所致。
同期,圆通收入为270亿元人民币,同比增长7.71%,归母净收入为18.6亿。作为通达系中有航空机队的企业,圆通国际和航空业务也贡献了1200万元的归母净收入。截至报告期末,圆通航空机队数量为12架。
另外,韵达上半年总营业收入为215.74亿元人民币,同比下滑5.58%;归母净收入为8.69亿元人民币,同比增长57.68%。申通上半年总营业收入为190.86亿元人民币,同比增长27.58%;归母净收入为2.18 亿元人民币,同比增长15.73% 。