据Wind统计,北向资金本周净卖出156.87亿元(本周仅4天有交易,周五由于台风信号生效,港交所全日暂停交易),八月累计净卖出额896.83亿元人民币,单月净卖出额创历史新高。 中信证券 指出,8月北向资金流出规模已接近5年来的极端情形。
数据显示,本周(8月28日至8月31日)北向资金对电子板块加仓超1亿元的股票有10只,分别为 闻泰科技 、 传音控股 、京东方A、 蓝思科技 、 TCL科技 、 汇顶科技 、 华海清科 、 韦尔股份 、 工业富联 、 安集科技 。其中半数属芯片概念,从北向资金席位看, 闻泰科技 、 汇顶科技 、 安集科技 加仓迅猛,3只个股本周上涨幅度分别为11.36%、15.96%、18.81%。
其中, 闻泰科技 本周的北向资金加仓额近2.1亿元人民币。从近30天的席位增仓幅度看,摩根士丹利香港证券增仓迅猛,持仓增幅达340.08%;法国巴黎银行紧随其后,增幅达325.29%;美林远东增仓比例达98.44%。
再看 汇顶科技 ,本周北向资金净买入额为1.32亿元人民币,近30天获渣打银行(香港)席位增仓130.91%,花旗银行持股月增幅也达53.55%。
电子化学品板块的 安集科技 本周加仓额为1.06亿元人民币,北向资金席位中,摩根士丹利香港证券、瑞银证券近30天增仓比例均超600%,高盛(亚洲)证券持股增幅达223.6%。
天风证券 潘暕8月30日发布研报称,半导体周期触底信号或现,静待需求重启增长。该机构表示,IC设计板块价格下跌幅度缩窄维稳。其中,2023H2 存储芯片 价格下跌幅度缩窄;模拟芯片价格与货期趋势维稳,海外大厂扩产或延续;主控芯片中,边缘AI落地在即,新品发布有望开启下一轮成长;MCU方面,车用货期部分紧缺,整体价格趋势维稳;射频芯片领域,中国智能手机出货量同比下降辐度缩窄,影响手机PA的切实需求;功率器件下游需求分化,价格趋势维稳。
观察北向资金整体趋势,从周度(8月28日至31日)表现来看,北向资金周净买额累计超3亿元的股票见下表。Choice数据显示, 比亚迪 净买入额可谓是“桂林一枝”,金额为14.96亿元人民币, 宁德时代 、 三花智控 、 宁波银行 加仓额均超5亿元人民币。
卖出方面,本周北向资金净卖出超3亿元的股票如下表。五粮液惨遭“大甩卖”,净卖出额高达15.22亿元人民币, 中信证券 减仓额近11亿元人民币。 东方财富 、 贵州茅台 、 平安银行 、 海天味业 、 招商银行 、 迈瑞医疗 、 华友钴业 、 伊利股份 、 三七互娱 、 汇川技术 、 科大讯飞 减仓均超5亿元人民币。