《科创板日报》9月4日讯(记者陈美)作为欧洲最大金控集团,UBS AG(瑞士联合银行集团)掌管着全球26%的跨境财富。作为合格境外机构投资者(QFII),UBS AG在我国的投资情况一直受到关注。
数据显示,今年下半年以来,UBS AG在A股市场新进16只个股,其中7月新进9只,8月新进7只。新进的同时,UBS AG亦有少量减持,3家公司出现持股数减少的情景。
新进15只个股,切入 新能源
具体来看,UBS AG在下半年保持了较为活跃的操作。
8月新进7家公司分别是 广联达 、 多氟多 、 中国海诚 、 明泰铝业 、 海欣食品 、 华阳集团 、 宝色股份 、 福莱特 。持股占相当高的四家公司为 广联达 、 明泰铝业 、 海欣食品 、 福莱特 ,比例是1.2%、1.28%、1.38%和1.21%。
根据 广联达 8月21日回购公告显示,UBS AG以1.2%的股份数位列公司第十大流动股股东; 明泰铝业 与 海欣食品 则是UBS AG通过定增方式进入。
7月新进9只中,UBS AG出现在 普利特 、 凯美特气 、 扬电科技 、 川金诺 、 欣锐科技 、 雪天盐业 、 钒钛股份 、 湖北宜化 、 容大感光 前十大股东中。
与 明泰铝业 、 海欣食品 一样,7月新进的9只个股全部都来自于定增。不过,持股比例其实不高,UBS AG持股最高的 扬电科技 ,比例为1.71%。后者是一家化工领域公司,7月, 扬电科技 完成7.11亿元定增募集,发行价为14.17元,据公司公告,此举是切入 新能源 材料领域。
公司表示,今年一季度,广西 新能源 磷酸铁锂业务已取得收入约1156.86万元人民币,并且与杭州南都动力科技有限公司签署了1200吨磷酸铁锂采购订单。
从USB AG操作来看, 新能源 是这家欧洲最大金控集团在中国最新投资布局的领域,涉及锂电正极材料、 新能源 汽车车载电源、 钒电池 、薄膜 太阳能 电池等许多细分领域。2022年年报显示,UBS AG之前偏爱大消费领域,押注了 恒顺醋业 、 汇通能源 、 横店影视 、 中水渔业 、 克明食品 等多只个股。
直到今天,USB AG仍持有食品消费等领域的企业个股,但比例有所减少。
减持3家公司,未有大笔浮盈
除新进,UBS AG还有部分减持操作。下半年,UBS AG减持3家公司,分别是 派能科技 、 普利特 、 天洋新材 。另外1家公司 天智航-U 因其它股东新进,UBS AG被动退出前十大流通股股东。
在3家减持的企业中, 派能科技 减持1798万股,变动比例达到1%。今年1月, 派能科技 定增时,UBS AG新进,解禁期满后UBS AG开始减持。根据 派能科技 1月定增公告,定增价为249.25元,UBS AG获配306万股,获配金额7.63亿元人民币。但解禁时(8月8日), 派能科技 股票价格为166元,直到今天股票价格进一步走低,来到141元。
普利特 、 天洋新材 亦是UBS AG通过定增获得。 普利特 定增价格为11.23元, 天洋新材 为9.88元,根据披露的数据,UBS AG在8月9日-8月18日减持 普利特 时,公司股票价格在12-13元上下,属于小幅盈利; 天洋新材 8月4日披露的减持数据显示,在这之前 天洋新材 始终在10元上下徘徊。
如果把时间拉长,今年以来UBS AG减持的企业还包含 美的集团 、 东方雨虹 、 达实智能 、 云图控股 、 良信股份 、 新宏泽 、 崇达技术 、 美芝股份 、 优彩资源 、 征和工业 、 兆日科技 、 税友股份 等。这些公司涉及 物联网 、 云计算 服务、低压电气系统等软件信息和制造业领域。
在QFII持股中,《科创板日报》记者查询发现,UBS AG操作最为积极。以半年报为时间节点,UBS AG共持有238家上市公司,其次是高盛持有156家A股公司;JPMorgan Chase Bank和Morgan Stanley则分别持有114家和113家上市公司。中东资本阿布扎比投资局和科威特政府投资局则持有A股上市26家和36家。
在A股股持股最多的QFII,还包含巴克莱银行、美林国际、澳门金融管理局、中信里昂资管。从增减仓来看,UBS AG中期也较一季度增持100家公司,如果再加上下半年的新进,整个持股数接近250家公司。
一位私募股权人士在接受《科创板日报》记者采访时表示,UBS AG在A股的投资以稳健为主,不以短时间交易为目的。但相较于其它QFII,UBS AG多采取定增方式介入A股,而定增风险低,减持实现投资收益。
最新财报显示,UBS AG二季度业绩亮眼。根据8月31日晚间披露的财报显示,得益于289亿美元负商誉的“会计增厚”,瑞银(UBS AG)二季度净收入高达288.8亿美元,超越美国资产值最大银行摩根大通在2021年一季度143亿美元的收益数据,成为欧美银行业有史以来最高的季度利润纪录。
瑞银旗舰业务全球财富管理部门吸纳了160亿美元的净新资金,创十长时间以来第贰季度净流入的最高水平,受此影响,UBS AG股票价格也攀升至24美元高位。
因此,上述私募股权人士看来,“不差钱”是UBS AG大手笔布局A股的主要因素。从流通市值来看,截至发稿日,UBS AG在A股总流通市值为130亿元人民币,相较于上一季度减少9.3亿元人民币。