周三(10月11日)大盘全天高开后冲高回调,三大指数均反弹,创业板指领涨,两市成交额8388亿,较上个交易日放量641亿。截至收盘,上证指数涨0.12%,深成指涨0.35%,创业板指涨0.8%。
板块方面, CRO 、光刻机、减肥药等板块上涨幅度居前,油气、煤炭、汽车整车等板块下跌幅度居前。
医药股全线爆发
调整了几个交易日后,今日医药股再度全线爆发,减肥药、 CRO 、 创新药 等医药概念霸屏上涨幅度榜。个股方面, 百花医药 、 昭衍新药 、 麦克奥迪 、 科源制药 、 华森制药 、 奥翔药业 等多股涨停。
消息层面上,减肥神药还有其它新功能!当地时间10月10日,诺和诺德宣布,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,起因是中期分析显示该试验取得成功——监督该研究的独立数据监查委员会(IDMC)汇总了中期数据,称疗效已经达到提前结束试验的预定指标,因此建议停止FLOW临床。临床结果对于诺和诺德仍然是盲态,预计2024年上半年数据读出。
有机构表示,减肥药产业链相关个股继续活跃带动整个板块情绪反弹。目前医药板块已经是估值和情绪的双重低点,可适度乐观看待当前板块所处位置,后续建议关注减肥药产业链等结构性机会。
北向资金:62亿逆势抄底医药股
东方财富 Choice数据显示,自9月以来,北向资金逆势抄底了184只医药股,总金额超62亿元人民币。
具体来看, 鱼跃医疗 位列第壹,北向净买入2.09亿元; 东阿阿胶 位列第贰,北向净买入超2亿元人民币。
艾力斯 、 太极集团 、 九州通 、 人福医药 、 华润三九 、 诺泰生物 、 亚宝药业 、 智飞生物 、 新华医疗 、 通策医疗 、 健友股份 等个股北向净买额在1.9亿元至1亿元之间不等。
机构后市展望
对于医药股后市,机构纷纷发表自己的意见。
安信证券研报指出,鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势,CXO行业有望受益于此,CXO行业景气度有望逐步提振。
国信证券 表示,2023年四季度是布局未来三年医药行情的最佳时机。医药行业处于基本面向上、长期发展路径清晰的大周期。医药行业的整顿虽然在持续,但预计将更加聚焦“关键少数”和“关键岗位”,随着正常的采购使用及学术推广逐渐恢复,预计相关公司的业绩将月度环比改善。
华金证券指出,从当前指数估值、基金持仓等指标来看处于历史较低位置,政策中长期鼓励 创新药 ,将不断推动医保支付向有临床价值的 创新药 倾斜,当前估值环境下,医药指数具有反弹的动能。2023年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)大会将于欧洲中部夏令时间10月20日-24日在西班牙马德里举行,国产 创新药 临床数据密集披露。从后续医保谈判的节奏看,预计将于12月初公布今年国家医保目录调整,从明年的1月1日起正式执行新版的医保药品目录。另外,当前逐步进入三季报披露期,院内刚性用药影响相对较小。国产GLP-1企业的研发进展将进一步催化减重个股表现,建议关注GLP-1产业链中的龙头个股。