周五(10月20日)大盘全天延续调整,三大指数均再创年内新低,两市成交额7317亿,较上个交易日缩量810亿。截至收盘,上证指数跌0.74%,深成指跌0.88%,创业板指跌0.88%。
板块方面,锂矿、房地产、电力设备等板块上涨幅度居前,光刻机、CPO、卫星导航等板块下跌幅度居前。
新能源 龙头双双涨停
今日 新能源 板块开启反扑,锂电隔膜龙头 恩捷股份 与风电塔筒龙头 大金重工 双双涨停,成交金额分别为28亿元与14亿元人民币,封单为1.3万手与3.2万手。
基本面回暖
锂电池 基本面上,周四(10月19日)晚间, 宁德时代 发布2023年度三季报。前三季度,公司营业收入2946.8亿元人民币,同比增长40.1%;归母净收入311.5亿元人民币,同比增长77.1%。
宁王业绩向好,也带动了市场对相关产业链公司的期待。 恩捷股份 10月20日在互动平台表示,公司和下游 锂电池 龙头客户已形成了稳定良好的合作关系,大客户稳定的订单量提升了生产线的连续性,有效降低单位成本。
风电基本面上,据中证报,今年9月以来,多个国内海上风电项目施工得以推进。随着审批等限制因素的逐步解除,国内海上风电排产交付有望起量。
开源证券表示,预计2023年四季度海风项目逐渐回暖,2024年将是海上风电项目建设交付大年。另外,多项目进度推进表明,前期影响海风开工建设的因素正在消除,2024年开工订单确定性较高,下游交付量上行将带动风电企业业绩修复。
大军队资金:19亿抄底
东方财富 Choice数据显示,10月直到今天大军队资金逆势净买入33只 新能源 概念股,总金额超19亿元人民币。
具体来看, 比亚迪 位列第壹,主力净买入4.67亿元; 中国海油 位列第贰,主力净买入2.63亿元人民币。
天合光能 、 固德威 、 中国核电 、 思源电气 、 天顺风能 、 国能日新 、 中天科技 、 绿的谐波 等个股主力净买入额在2.5亿元至6000万元之间不等。
机构后市展望
近期很多风电股走出反弹态势,开源证券表示,预计2023年四季度海风项目逐渐回暖,2024年将是海上风电项目建设交付大年; 中银证券 认为,海风利好频出,边际变化明显把握低位配置机遇; 中国银河 指出,风电装机同比增长明显,整机盈利或将改善。
中信证券 表示,在风能大会的调研和交流中,我们看到了多个明显的产业和技术趋势:其一,全球新增风电装机仍然会保持稳定增长,其中海上风电增长速度更快;其二,在风电机组价格下降的情景下,机组大型化、机组技术路线的决策、零部件国产化和降本部件的应用值得关注;其三,整机企业和零部件企业都在积极开拓海外市场,虽然面临一些挑战,但凭借良好的产品性能和服务仍然具备明显的竞争力,其中部分零部件企业优势明显。综合市场、技术和海外市场开拓,我们建议关注桩基、海缆、升降梯和轴承等环节。
对于锂电概念股,银河证券指出,据SMM统计,国内9月碳酸锂产量4.12万吨,环比减少8%;10月产量预计继续环比减少12%至3.65万吨。尽管需求方面国内下游材料厂与电池厂9月产量与10月排产不及预期,但锂盐厂产量收缩幅度更大,碳酸锂库存有所去化,叠加对需求利空预期的消化后,碳酸锂期货价格带动现货价格强势反弹。预计在锂盐厂减产挺价的强烈意愿下本轮锂价反弹有望持续,碳酸锂价格有望上涨至18万元/吨以上
浙商证券 认为,锂电产业盈利趋稳,电池厂库存目前已处于低位,在现今碳酸锂和锂电材料价格处于下行通道时,企业补库积极性较弱。展望后续,随着碳酸锂价格不断筑底,行业有望迎来新一轮补库存,产业链盈利有望随之稳定。