最近, 美的集团 正式向港交所递交上市申请,并披露招股书。据 美的集团 最新公告显示,该申报材料为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订。
据招股书信息显示,本次登陆港股 美的集团 委托 中金公司 (香港)、美银证券担任整体协调人和联席保荐人。
在 美的集团 正式提交港股招股书后,公司A股交易“暗流涌动”。10月25日, 美的集团 获外资卖出704.84万股,占流通盘0.1%,股票价格全天持续下跌;26日, 美的集团 再现大宗交易,成交股数116万股,成交价格为53.51元/股,但溢价率显示为0%。
截至10月26日收盘, 美的集团 股票价格微涨0.17%。据统计10月以来, 美的集团 股票价格显现缓慢下跌趋势,累计下跌幅度为5.35%。
在美的招股书中,其回顾了自公司1980年代进入家电行业直到今天的主要发展历程。目前, 美的集团 根据2022年销量计算为全球最大家电企业。同时在工业 机器人 领域, 美的集团 旗下库卡集团是全球四大工业 机器人 企业之一,2022年重载 机器人 销量位列第贰。
根据年收入计算, 美的集团 为全球前五大商用空调供货商。在我国的家用空调、台式微波炉等多个品类中, 线上线下 渠道均位列第壹。
财务数据显示,2020年至2022年, 美的集团 年营业收入分别为2857亿元、3434亿元和3457亿元人民币,年增长速度为10%;同期归母净收入为272.23亿元、285.74亿元和295.54亿元人民币,年增长速度为4.19%。
截至2023上半年, 美的集团 实现营业收入1969.88亿元人民币,同比增长7.84%;归母净收入为182.32亿元人民币,同比增长13.98%。据 美的集团 在今年9月中旬投资者调研透露,2023 年上半年,尽管国内的市场需求逐步恢复、经济整体回升向好,但受海外经济波动、汇率变化和海外冲突加剧的影响,经营形势仍然面临挑战,美的持续聚焦核心业务和产品,盈利能力与资金流等核心指标进一步改善,整体经营情况在符合预期的条件上有所突破。
美的集团 本次招股并未透露具体融资金额,但在发展目标上, 美的集团 将持续发展商业及工业解决方案业务,同时致力于 智能家居 业务持续拓展,并提出“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略。
为此, 美的集团 计划港股上市融资资金将主要用于新品研发及产品升级换代,智能制造体系持续建设和供应链管理升级,升级工厂制造基础设施及供应链的数智化水平,提高品牌C端产品分销和销售网络,同时扩大全球销售网络。
其实,早在今年8月初,美的就已通过了赴港股上市的董事会决议。据公告显示, 美的集团 作为宜家覆盖 智能家居 、工业技术、楼宇科技、 机器人 与自动化等业务的全球化科技集团,基于公司深化全球战略布局的需求,拟发行规模预计不高于发行完成后公司总股本的10%。
目前 美的集团 业务遍布全球超200个国家和地区,海外收入占比超40%。同时,美的在海外设有16个研发中心和21个主要生产基地,海外员工超3万人。不仅包含美的团队自身的出海拓展,还包含合资、收购而来的多个公司业务。
资料显示,2007年美的在越南建立了第壹个海外生产基地。随着海外家电需求的增长和完成对于库卡集团、东芝生活、Clivet的收购,美的海外市场收入在2017年第壹次突破1000亿元人民币。到2022年,美的OBM业务收入占集团海外 智能家居 收入第壹次超40%,成为营业收入的重要支柱。
在今年7月的投资者交流会上, 美的集团 透露,已建立以美国、巴西、德国、日本和东盟为突破口的全球战略。美的巴西工厂开工建设、美的泰国空调工厂数字化建设基本完成,都是集团今年在全球市场深化运营中取得的新进展。
据了解, 美的集团 未来还将持续推进巴西、埃及、墨西哥生产基地的建设及投入生产,进一步推动供应链本地化;全球业务的综合数字化管理,也将进一步提高美的海外智能之傲能力,支持全球高效生产。同时依托海外研发中心,开发满足本地市场和客户需求的优势产品;提高营销投入和品牌建设,提升OBM销售收入占比将成为美的重要海外发展目标。
国泰君安 研报显示,2023上半年 美的集团 重点发展海外市场,加快拓展完善渠道布局。其中,工业技术及 机器人 等B端收入增速亮眼,在家电领域,“COLMO+东芝”双高端品牌零售额增长22%,实现较快增长。根据奥维云网,美的系品牌在上半年均价上涨幅度明显高于行业水平。