充分的算力是AI大模型成功实现商业化落地的前提，AI算力的国产化已迫在眉睫。

　　11月10日晚间， 中恒电气 披露公告称，公司当日收到实际控制人朱国锭家属的公告，朱国锭因涉嫌操作证券、期货市场被公安机关采取监视居住措施。

　　 中恒电气 表示，朱国锭自2021年10月26日起已不再担任公司董事、监事或顶级管理人员职务。本次案件系朱国锭个人的案件，不涉及公司生产经营活动，目前公司生产经营情况正常。

　　截直到今天年前三季度，杭州中恒科技投资有限公司为公司第壹大股东，持股35.56%；朱国锭、包晓茹分别为公司第贰、第四大股东，持股比例分别为4.56%、1.28%。杭州中恒科技投资有限公司、朱国锭与包晓茹为一致行动人。

　　高压直流输电龙头 中恒电气 聚焦绿色ICT基础设施、新型电力系统及综合能源服务等领域构筑数字与能源的孪生系统，缔造能源减碳的全链路产品和解决方案，在液冷超充领域公司推出了480kw超充桩。业绩方面，2022年公司净收入亏损5582万元人民币，今年前三季度净收入约3034万元。截至11月10日收盘， 中恒电气 股票价格报8.14元/股，总市值为45.87亿元人民币。

　　最近，400G/800G与全光网发展研讨会在北京召开。华为光系统首席专家张德江表示，当前全球智算需求每三个半月就会翻一番，这时，算力基础设施建设高速增长，相关数据显示我国30多个城市正在或即将建设智能计算中心。

　　展望未来，随着400G光模块的大规模部署，和网络带宽和性能需求的不断加快， 数据中心 互联800G也将成为全新需求，将应用在超大规模 数据中心 、 云计算 及 人工智能 算力中心中。张德江表示，在800G时代，光通信仍然面临严峻的挑战，要想继续实现容量翻倍，基于C6T+L6T光系统，需要大量突破系统端到端的关键技术，实现系统容量向64T演进。

　　 浙商证券 认为，充分的算力是AI大模型成功实现商业化落地的前提，AI算力的国产化已迫在眉睫，根据测算，2024年国产AI算力需求合计为109.21 EP，折合需要39万套昇腾910芯片，昇腾芯片潜在市场规模约为390亿元人民币，2024年 华为昇腾 服务器潜在市场规模为520亿元人民币。

　　证券时报·数据宝梳理了近一周备受主力青睐的 算力概念 股名单。其中， 紫光股份 、 寒武纪-U 近一周均获主力净流入超3亿元；另外， 恒为科技 、 浪潮信息 、 超讯通信 等亦备受主力青睐。

　　机构预测上上涨幅度度居前的算力股揭秘

　　数据宝统计，下半年以来，AI板块集体回调，以最新收盘价较年内高点来看， 算力概念 股平均回调30.66%，近半数概念股回调幅度超30%，其中 龙芯中科 、 芯原股份 、云创数据回调幅度超50%。

　　11月以来，在市场资金的关注下， 算力概念 股显现触底回升态势，股票价格平均上涨5.84%，跑赢上证指数。超八成概念股月内累计显现上涨， 新易盛 、 寒武纪-U 、 超讯通信 、 天源迪科 、 浪潮信息 、 中际旭创 上涨幅度居前。

　　北上资金方面，本月以来， 海光信息 、 通富微电 分别获北上资金净买入2.89亿元、1.43亿元； 工业富联 、 龙芯中科 、 芯原股份 、 中国长城 、 东方国信 、 奥飞数据 获北上资金净买入均超3000万元。

　　机构关注度方面， 中际旭创 、 天孚通信 、 紫光股份 、 工业富联 、 中科曙光 、 浪潮信息 等9股关注度较高， 中际旭创 超30家机构评级 。最新收盘价较机构一致预测目标价来看，12股未来股票价格上上涨幅度度有望超30%。其中 工业富联 预测上上涨幅度度高达77.71%， 芯原股份 、 紫光股份 、 天孚通信 、 奥飞数据 、 云赛智联 预测上上涨幅度度超40%。

　　动态方面， 新易盛 、 中际旭创 是光模块龙头企业。 新易盛 近日表示，公司已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作。 中际旭创 表示，高毛利的800G光模块产品在三季度出货量明显提升，当前该产品营业收入贡献度已经位居第壹； 中际旭创 预期，800G产品在明年仍有望维持“非常大”的交付量，公司正在产能、备货等多方面开展工作以保障订单交付。

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