宏观新闻

　　1、7月21日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

　　2、7月21日，中国证券监督管理委员会发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求建议稿）》。《规定》主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准和豁免情形。

　　3、7月21日，工业和信息化部召开“加速发展化工 新材料 产业，推动下游产业高质量发展”全国政协重点提案办理暨化工 新材料 产业发展座谈会，面对面听取全国政协委员对提案办理情况的意见，同有关企业就推进化工 新材料 产业加快创新发展开展座谈交流。

　　4、 航天科技 集团六院表示，我国载人登月火箭长征十号的主发动机昨日又完成了一次点火试车，验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。

　　行业新闻

　　1、为进一步激发文旅市场消费活力，今年暑假期间， 广州市 文化 广电 旅游局开展促消费系列活动，面向在穗市民和来穗游客发放文旅消费券。记者了解到，此次广州文旅消费券发放活动，分三批累计发放3000万元消费券，消费券总数超30万张。

　　2、记者21日从国家医保局获悉，及时将符合基本条件的养老机构内设医疗机构并入医保定点范围，推进医养结合发展，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。

　　3、据统计，截至二季度末，151只个人 养老金 基金Y份额合计规模已超过50亿元人民币，相较于2022年底的统计数据增长超过一倍。

　　4、 培育钻石 价格今年下下跌幅度度再扩大，板块自去年8月已回调70%。行业人士表示， 培育钻石 当前已进入理论亏损阶段，部分落伍产能开始变卖资产。

　　5、根据众包数据追踪器信息显示， 特斯拉 Cybertruck皮卡订单量达到1943876辆，相当于预购收入超过1.94亿美元。根据众包数据显示，当前订单数量是2年前早期订单的2倍多。

　　6、近期， 北京市 华都峪口禽业有限责任公司自主培育的1.55万只“京红1号”高产蛋鸡和1000只“沃德188”快大型白羽肉鸡爸妈代种鸡，经北京海关检疫合格运抵坦桑尼亚。

　　7、蚂蚁、天天、理财通均行动，确定下线净值实时估算功能，公募人士：对产品运作不造成影响。

　　8、记者在广东、浙江等地调查发现， 虚拟电厂 正在走进现实。记者了解到，在广东深圳，有1.8万根 充电桩 接入 虚拟电厂 管理中心，可以随时响应电网的调度进行调峰，并获得相应的 利润，其中的部分收益最终也会让利给车主。

　　公司新闻

　　1、 中际旭创 在互动平台上称，公司800G产品在持续上量，1.6T产品何时上量决定于客户的认证导入和需求进展。

　　2、阿里巴巴公告，阿里巴巴集团收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁科技集团股份有限公司的公告，蚂蚁集团于2023年7月23日已举办股东大会，其股东已批准（除其它事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不高于7.6%股份的议案。

　　3、 中炬高新 公告，公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明的辞职报告。因个人原因，邓祖明辞去公司总经理职务。辞职后，邓祖明将不在公司及下属子公司担任任何职务。

　　4、 广晟有色 公告，丁学文因个人原因，向公司董事会申请辞去副总裁职务。

　　5、 康希诺 公告，公司于近日获得加拿大卫生部(HealthCanada)关于重组带状疱疹疫苗(腺病毒载体)临床试验申请的无异议函。

　　6、 润建股份 公告，公司预中标33.39亿元 中国移动 项目。

　　7、 奥精医疗 公告，公司入选国家级 专精特新 “小巨人”企业。

　　8、7月21日下午，网传*ST正邦遴选重整投资人结果出炉，双胞胎（集团）股份有限公司与另外三家机构成功成为*ST正邦最终重整投资人。

　　9、中国儒意公告，上海儒意拟22.62亿元受让北京万达投资49%股权，7月24日复牌。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.01%，纳指跌0.22%，标普500指数涨0.03%。

　　2、彭博社当地时间21日援引知情人士消息披露，美三大芯片巨头首席执行官（总裁）本周一（17日）在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措。

　　3、OpenAI遭微软“劈腿”后祭出大动作：ChatGPT安卓版本周上线。

　　投资机会参考

　　1、台积电法说会透露产品僧多粥少，明年产能将扩充至2倍以上

　　台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能僧多粥少，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。

　　由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。资料显示，与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。

　　上市公司中， 甬矽电子 （688362）积极推动在bumping、RDL、“扇入型封装”、“扇出型封装”等晶圆级封装技术的发展和2.5D、3D等领域的布局，公司全部产品均为中高端先进封装形式。 同兴达 （002845）旗下昆山 同兴达 芯片封测项目已处于小规模量产期，昆山 同兴达 与日月新半导体（昆山）合作，目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光。

　　2、该产品价格屡创新高，我国主要依赖进口

　　鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格聚焦在1.89万-1.9万元/吨，部分报价超过1.9万元/吨。

　　鱼粉是复合饲料中优质的蛋白饲料原料之一，粗蛋白含量可达55%以上。从2020年鱼粉的消费结构来看，下游需求主要是水产饲料，其次是猪饲料，消费分别占比约为59%和31%。作为世界第壹鱼粉消费国和主要鱼粉生产国，中国鱼粉市场平均年消费量在200万吨左右，而国内鱼粉年产量常年在40-70万吨浮动，造成我国鱼粉需求市场主要依赖进口。市场人士表示，随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，原料成本大幅上升，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。

　　上市公司中， 百洋股份 （002696）表示，根据渔业捕捞资源的情景，目前公司下辖的鱼粉厂在国内外的鱼粉产量合计大概为1-2万吨。 粤海饲料 （001313）是我国大型的集团化优质水产饲料企业，年产销量过100万吨，公司主要产品生产对鱼粉的切实需求量相对较大，有采购上的优势。

　　3、巨头为与苹果竞争，正加速推进该项目

　　据TheInformation报道，Meta为了与苹果的VisionPro头显竞争，正加速推进VR/AR头显项目，但成品需要等到2027年才会发布。

　　 混合现实 （MR）结合了 虚拟现实 （VR）和 增强现实 （AR）技术，能够通过头戴显示器等设备将虚拟物体融入现实世界，同时也可保存现实世界中真实物体的存在。机构人士指出，智能头显行业拐点已现。

　　上市公司中， 易天股份 （300812）在VR/AR/MR显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，基本涵盖了VR/AR/MR工艺段中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备，相关产品现已取得合肥视涯等客户的认可。 长信科技 （300088）为Meta提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。同时，根据顶级客户的切实需求，加快扩产，并联合客户一起做好高世代VR产品的开发工作。

　　4、面板价格延续上涨趋势，行业超预期复苏

　　根据TrendForce集邦咨询旗下面板研究中心WitsView睿智显示调研数据，2023年7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。其中，32吋电视面板本期均价为36美元，与前期相比上涨1美元。与前月相比上涨2美元，上涨5.9%，在各尺寸电视面板中上上涨幅度度最大。

　　TV面板行业超预期复苏，面板厂商盈利能力提升。从业绩情况表现来看，面板厂商Q2利润修复超预期，自2023年2月以来，随着面板厂控产、低库存情境下整机厂商备货需求走强，大尺寸面板价格持续稳步上升。券商人士称，后续在面板厂坚定控产策略下，随着三季度TV面板备货旺季来临，面板供需仍然维持平衡偏紧，面板价格有望维持上涨趋势。

　　公司方面， TCL科技 （000100）持续以高端产品策略强化电视面板龙头地位，电视面板份额稳居全球前二，其中55吋和75吋产品份额全球第壹，65吋产品份额全球第贰，商显产品份额稳居市场前列。 彩虹股份 （600707）已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局。公司在显示面板业务稳定运营的同时，重点发展G8.5+基板玻璃产业规模化。